שלמה שמלצר ינפיק אג"ח בסך 100 מיליון שקל כדי לממן את צי הרכבים בחברה

שלמה אחזקות (חברה ממוזגת של שלמה סיקסט השכרת רכב וניו קופל החזקות), הנשלטת על ידי שלמה שמלצר ועוסקת בהשכרת כלי רכב וליסינג תפעולי, צפויה לגייס חוב של עד 100 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח.



לפני כשבוע, הודיעה החברה כי היא מגבשת אפשרות הנפקת אג"ח לציבור, והחלה בימים האחרונים ברוד שואו למשקיעים מוסדיים.



מהחברה נמסר כי הגיוס ישמש להרחבת צי כלי הרכב שברשותה. יחד עם זאת, על החברה לפרוע התחייבויותיה כלפי בעלי אג"ח קיימים בשנה הנוכחית בסך של כ-245 מיליון שקל.



איגרות חוב מסדרה י' (הסדרה החדשה שתגויס), מדורגות על ידי חברת דירוג האשראי מעלות s&p בדירוג a עם אופק יציב ותהינה מובטחות בשעבוד של 100% בכלי רכב של החברה. סדרה י' תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ומשך החיים הממוצע שלה יסתכם בכ-2.5 שנים. הריבית שתישא האיגרת, תקבע במכרז. סדרה ז' הקיימת ובעלת מח"מ דומה, נסחרת כיום בתשואה שנתית של 3.3% ונושאת קופון של 5.5% צמוד למדד.