בארינבוים משעבד את הבנק לפיתוח תעשייה לטובת השקעות בנדל"ן בארה"ב

>> חברת בי.ג'י.איי השקעות שבשליטת צביקה בארינבוים מתחילה בימים אלה בסבב פגישות (road show) קראת הנפקת סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 100-120 מיליון שקל. האג"ח צפויות להיות בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של כארבע שנים ולא יהיו מדורגות.

בארינבוים צפוי לשעבד לטובת הגיוס את אחזקותיו בבנק לפיתוח תעשייה, אותו רכש מהמדינה לפני כמה חודשים בכ-572 מיליון שקל. את ההנפקה יוביל קונסורציום חתמים שיכלול את כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, מנורה חיתום ולאומי פרטנרס חתמים.



בארינבוים מנצל את הגיאות המתמשכת בשוק האשראי החוץ-בנקאי בכדי להגדיל את המקורות הנזילים לקראת השקעות עתידיות בתחום הנדל"ן בארה"ב ובמקומות אחרים בעולם, יחד עם שותפיו החדשים סאני קאהן וראסל גלבוט, בעלי השליטה בחברת הנדל"ן האמריקאית קרסנט הייטס. השותפים האמריקאיים של בארינבוים נכנסו לפני כחודשיים לבי.ג'י.איי באמצעות השקעה של כ-10 מיליון דולר תמורת הקצאה של כ-17% ממניות החברה. בארינבוים מקווה למנף את קשריהם של קאהן וגלבוט בארה"ב למציאת נכסים במחירים אטרקטיביים.



בי.ג'י.איי היא חברת אחזקות, ומלבד השליטה בבנק לפיתוח תעשייה, היא מחזיקה ב-45% בבגיר גרופ, הפועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בתחום יייצור ושיווק של הלבשה לנשים ולגברים.



לאחר שביצע סדרה של מימושים לפני פרוץ המשבר, הגיע בארינבוים למשבר כשבקופתה של בי.ג'י.איי מזומנים ושווי מזומנים בשווי 320 מיליון שקל, נכון לספטמבר 2009. בין השאר בחן בארינבוים השקעה בחברת הנדל"ן אזורים, והתעניין ברכישת השליטה בלידר השקעות ובחן נדל"ן בחו"ל.



מניית בי.ג'י.איי רשמה ב-12 החודשים אחרונים תשואה של כ-300% והיא נסחרת לפי שווי שוק של כ-239 מיליון שקל. מאז שרכש בארינבוים את השליטה בבנק, הוא הצליח להפוך את התיק שלו לנזיל ולגבות חובות בהיקף של כ-390 מיליון שקל.