וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בלופניקס תקצה לקרן פימי 70 אלף אופציות לרכישת מניותיה לפי מחיר של 4 דולרים למניה

אלי דניאל

29.7.2004 / 13:55

מחיר המימוש - 1% מתחת למחיר השוק הנוכחי; ההקצאה - בהתאם להסכם מינואר 2001 לפיו השקיעה קרן פימי 3.5 מיליון דולר; האופציות שלא יירשמו למסחר יהיה ניתנות למימוש עד לסוף יוני 2007



חברת בלופניקס , הנמנית על קבוצת פורמולה , תקצה לקרן פימי המנוהלת על ידי ישי דוידי, 70 אלף אופציות (בלתי רשומות) שיהיו ניתנות למימוש למניות לפי מחיר של 4 דולרים למניה - מחיר הנמוך ב-1% ממחיר מניית החברה בבורסת נאסד"ק.



בלופניקס, אשר עוסקת בפיתוח כלי תוכנה ובמתן שירותים לביצוע הסבות תוכנה, תקצה את כתבי האופציות לקרן פימי בהתאם להסכם עליו הן חתמו כבר בינואר 2001. על פי אותו ההסכם העניקה בלופניקס לקרן פימי אופציית Put לפיה היא תוכל לחייב אותה לרכוש ממנה אג"ח מובטחות שהונפקו לה קודם לכן על ידי Intercomp - חברה בת של בלופניקס, בהיקף כספי של 3.5 מיליון דולר.



איגרות החוב הללו נושאות ריבית דולרית שנתית בשיעור של 5% ועל פי בחירתה של קרן פימי היא תוכל להמירן למניות בלופניקס, כאשר יחס ההמרה ייקבע בהתאם למחיר מניית חברת התוכנה ב-14 ימי המסחר שיקדמו להמרה. קרן פימי השקיעה אז 3.5 מיליון דולר באיגרות החוב הניתנות להמרה בשלוש מנות שוות בשלושה מועדים שונים - חודש יוני של כל אחת מהשנים 2004 עד 2006.



הצדדים הסכימו אז כי הקרן תוכל לבקש בכל מועד לבצע פירעון של החוב, אם כי במקרה שכזה, הפירעון ייעשה רק ב-30 בספטמבר 2006. בחודש שעבר כבר הספיקה קרן פימי להודיע על רצונה לפרוע את המנה הראשונה, כך שלפי שעה יש באפשרותה להמיר בעתיד אג"ח בהיקף של 2.33 מיליון דולר למניותיה של בלופניקס.



ההסכם בין הצדדים כלל אף התחייבות של בלופניקס להנפיק לקרן פימי עד 336 אלף כתבי אופציה שיהיו ניתנים למימוש במחיר של 4 דולר למניה. הנפקה הצפויה עתה היא הסנונית הראשונה במסגרת חלק זה של ההסכם בין שני הצדדים. ככל הידוע, גם אם קרן פימי תמיר את האג"ח שבידיה ותממש את כל כתבי האופציה שיוקנו לה, היא לא תגיע לשיעור החזקה של 5% אשר יהפוך אותה לבעלת עניין.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully