וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בפועלים השיקו מערכת ייעוץ חדשה המשלבת את כל המערכות תומכות ההחלטה הקיימות בבנק

MyMoney

7.11.2004 / 11:47

לדברי הבנק, המערכת מאפשרת מעבר למערכות תומכות החלטה, כדוגמת אופטי-Money, סופר Fund, מערכת מניות, מוצרים מובנים ועוד, שהופכות את שיחת הייעוץ למקצועית יותר



בנק הפועלים השיק מערכת ייעוץ חדשה, פועלים ADVISOR, המשלבת את כל מערכות הייעוץ תומכות ההחלטה הקיימות כיום בבנק תחת קורת גג אחת.



לדברי הבנק, המערכת מאפשרת מעבר מהיר ופשוט למערכות תומכות החלטה, כדוגמת אופטי-Money, סופר Fund, מערכת מניות, מוצרים מובנים ועוד, שהופכות את שיחת הייעוץ למקצועית ואיכותית יותר. פועלים ADVISOR מקושרת למערכות מידע ומסחר תוך אפשרות להעברת הוראות אוטומטית מהמערכת. בנוסף, בתהליך הייעוץ משולב מודל "סופר ריסק" למדידת סיכון תיק הלקוח וסיכון הנכסים בתיק.



המערכת מאפשרת גם ייעוץ ומבט-על על כל אוסף החשבונות וקופות הגמל של הלקוח, בבנק ומחוצה לו (במידה והלקוח מסכים לכך), בעוד שבעבר ניתן ייעוץ רק על חשבון ספציפי.



מערכת הייעוץ החדשה מובילה את היועץ והלקוח בכל שלבי שיחת הייעוץ לכדי תהליך ייעוץ מובנה, המורכב מ-8 שלבים: החל מאיסוף פרטי הלקוח, דרך סקירת ייעוצים קודמים, ניתוח מעמיק של תיק ההשקעות הקיים, ליבון משותף של צורכי ההשקעה של הלקוח, המלצות מערכת אופטי-Money, המלצת היועץ לחלוקת התיק לאפיקי השקעה עיקריים, המלצת היועץ על מוצרים ספציפיים וביצוע הוראות הלקוח.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully