גמול השלימה בהצלחה גם את ההנפקה הציבורית - חיתום יתר של פי 4 נרשם במכרז על האג"ח

לאחר ההצלחה במכרז למשקיעים המוסדיים, מסיימת היום גמול בהצלחה גם את ההנפקה לציבור. מתוצאות ראשוניות עולה כי חיתום יתר נרשם הן במכרז המניות והן במכרז על האג"ח. המכרז על האג"ח נסגר בחיתום יתר של פי 4, והמכרז על המניות נסגר בחיתום יתר של פי 1.8, כל זאת בתקופה בה אין כמעט פעילות בשוק הראשוני.

בכך השלימה גמול גיוס של כ-60 מיליון שקל, כאשר כ-50 מיליון שקל גויסו מהציבור, והיתר מהחברה הבת, גמול נכסים. לפי ההסכם, עם סיום ההנפקה, תושלם העברת השליטה בגמול לאחים טראמפ.

כאמור, בשבוע שעבר נסגר המכרז המוסדי, בו השתתפו כ-70 גופים מוסדיים בהם קופות גמל, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות. גופים אלו הגישו בקשה לרכישת אג"ח להמרה בסכום של 86 מיליון שקל, פי שלושה מהסכום שהוצע במכרז. את ההנפקה הובילה החברה הבת, גמול סהר חתמים, ביחד עם תמיר פישמן, אי.בי.אי ולאומי ושות'.

האחים טראמפ רוכשים את השליטה בגמול לפי שווי של כ-570 מיליון שקל, מחיר המשקף פרמיה של 25% על ההון העצמי. גמול סיימה את השנה החולפת עם רווח נקי של 61 מיליון שקל ואת 1999 עם רווח כפול.