בורסות וול סטריט, אשר רשמו בתחילת יום המסחר עליות של כ-1% על רקע נפילה מפתיעה בשיעור האבטלה בארה"ב לשפל של שנתיים, נסגרו לבסוף כמעט ללא שינוי על רקע חששות המשקיעים לקראת פסגת מנהיגי אירופה לפתרון משבר החוב ביבשת שתתקיים בשבוע הבא. בסיכום שבועי, רשמו המדדים את הזינוק השבועי החד ביותר זה כמעט שלוש שנים.
מדד דאו ג'ונס נסגר כמעט ללא שינוי. מדד S&P500 נסגר ללא שינוי אך השלים זינוק שבועי של כ-8% - העלייה השבועית החדה ביותר מאז מארס 2009; מדד נאסד"ק נסגר אף הוא כמעט ללא שינוי. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות בראשונה זה ארבעה ימים, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.08% לרמה של 2.04% על רקע חששות המשקיעים לקראת פסגת מנהיגי אירופה שתתקיים בשבוע הבא. עם זאת, בסיכום שבועי עלתה התשואה ב-0.08% - עלייה ראשונה זה שלושה שבועות.
החוזים על הנפט הגולמי למסירה בינואר נסגרו במחיר של 100.96 דולר לחבית - שיא של שבועיים - לאחר עלייה של 0.8% בבורסת הסחורות של ניו יורק. בסיכום שבועי עלה מחיר הנפט ב-4.3% - עלייה שבועית ראשונה זה חמישה שבועות - על רקע התגברות המתיחות בין איראן למעצמות המערב. מחיר הנפט גבוה כעת ב-10% מרמתו בתחילת השנה. החוזים על הזהב למסירה בפברואר נסגרו בניו יורק במחיר 1,751.3 דולר לאונקייה, עלייה של 0.7%.
שיעור האבטלה בארצות הברית ירד במפתיע בנובמבר לשפל של שנתיים, אולם מספר המשרות שנוספו לשוק העבודה היה נמוך מהצפוי, לפי נתוני מקרו שפורסמו היום בארה"ב. שיעור האבטלה ירד בחודש שעבר לרמה של 8.6% - רמתו הנמוכה ביותר מאז חודש מארס 2009 - לעומת 9% בחודש הקודם, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. הנפילה בשיעור האבטלה היתה החדה ביותר זה 11 חודשים, ונבעה בעיקרה מהתכווצות גודל כוח העבודה. תחזית הכלכלנים היתה כי שיעור האבטלה יישאר ללא שינוי ברמה של 9%.
בשעה ששיעור האבטלה הרשמי בארה"ב (U-3) ירד בנובמבר ל-8.6%, שיטת חישוב מקיפה יותר של שיעור האבטלה שמפרסם משרד העבודה (U-6) הכוללת גם אנשים שהתייאשו מחיפוש עבודה וכן עובדים במשרה חלקית שהיו מעדיפים לעבוד במשרה מלאה, מראה כי שיעור האבטלה בחודש שעבר היה 15.6% לעומת 16.2% בחודש הקודם.
120 אלף משרות נוספו לשוק העבודה האמריקאי בנובמבר לאחר תוספת של 100 אלף באוקטובר, מסר משרד העבודה. תחזית הכלכלנים היתה לגידול חד מעט יותר של 125 אלף משרות. עם זאת, נתוני אוקטובר וספטמבר תוקנו כלפי מעלה כך שהצביעו על תוספת הגדולה במצטבר ב-72 אלף משרות לעומת הנתונים שפורסמו במקור.
מצדו השני של האוקיינוס האטלנטי, קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל חיזקה היום בנאום בפרלמנט הגרמני את יוזמת גרמניה וצרפת להידוק היחסים הכלכליים בין מדינות האיחוד, והביעה את התנגדותה לפתרונות קצרי טווח לפתרון משבר החובות המחריף.
מרקל, העומדת בראש הכלכלה הגדולה באירופה , אמרה כי היתה רוצה לקדם איחוד תקציבי מחייב מבחינה חוקית של 17 מדינות גוש היורו. מרקל הדגישה כי נדרשים פתרונות ארוכי טווח לבעיות החוב האירופיות, ולא פתרונות זמניים כמו זירוז התחלת הנפקתן של אג"ח כלל אירופיות.
מרקל שבה ודחתה את היוזמה להנפקת אג"ח אירופי משותף (יורו בונד), ואמרה כי "הדיבורים על יורו בונדס לא תורמים לפיתרון. במקום זאת, גוש היורו זקוק ליציבות מסוג חדש, עם בקרה קפדנית יותר של התקציב ושל הטיפול בחובות". קנצלרית גרמניה אמרה עוד כי גרמניה וצרפת, שתי הכלכלות הגדולות בגוש היורו, מתכוונות להציג תוכנית לשינוי אמנת מאסטריכט - אמנת היסוד של האיחוד האירופי - עד פסגת מנהיגי האיחוד האירופי שתיערך בשבוע הבא. מרקל הודתה עם זאת כי יחלפו שנים בטרם ייפתרו בעיות החוב באירופה ועד להשבת אמון המשקיעים.
נשיא צרפת, ניקולא סרקוזי, הציג אתמול מפת דרכים של הרפורמות הנדרשות באיחוד האירופי כדי לפתור את משבר החוב בגוש היורו, הכוללת בין השאר סנקציות אשר יוטלו באופן אוטומטי על כל מדינה שלא תכבד את כללי האיחוד בתחום הגירעון התקציבי. "אם אנחנו רוצים שהיורו ישרוד, יש בפנינו רק ברירה אחת: עלינו להתנגד יחדיו ללא מחלוקות לכל אלו שמטילים ספק ביכולתו של היורו להתקיים ואלו שצופים את התפרקותו", אמר סרקוזי אתמול בנאום בעיר טולון שבדרום צרפת.
האיחוד האירופי בן 27 המדינות וגוש היורו בן 17 המדינות יהיו זקוקים לסולידריות רבה יותר בין כל המדינות החברות, כמו גם פיקוח הדוק יותר על תקציביהן, אמר סרקוזי. לדבריו, אמנת מאסטריכט שנחתמה בתחילת שנות ה-90, ואשר עליה מבוססים כללי האיחוד האירופי, סובלת מפגמים. "עלינו לבצע רפורמה באירופה בדחיפות", אמר סרקוזי. "אם אירופה לא תשתנה מספיק מהר, ההיסטוריה העולמית תיכתב ללא אירופה".
שלשום הודיעו הבנקים המרכזיים בעולם על מהלך מתואם לאספקת נזילות רבה יותר למערכת הבנקאית הגלובלית, במטרה להקל על משבר החוב באירופה. הבנקים המרכזיים של ארה"ב, קנדה, בריטניה, יפן, גוש היורו ושווייץ הסכימו להזרים נזילות לבנקים ברחבי העולם החל מהחמישי בדצמבר והביאו לנפילה האמורה במטבע האמריקאי אתמול.
ההזרמה של הבנקים המרכזיים תיעשה באמצעות "הדפסת כסף", מהלך שעשוי להחליש את ערכו של הדולר בטווח הארוך ולעורר לחצים אינפלציוניים. בפועל תתבצע ההזרמה על ידי הפחתה של הריבית בין הבנקים ב-0.5% בעסקות "החלף" (SWAP), שתמומן על ידי הבנקים המרכזיים.
"מטרת הפעולה הזו היא להוריד את המגבלות בשווקים הפיננסיים ולמזער את השפעותיהן על היצע האשראי למשקי בית ועסקים על מנת לסייע לפעילות הכלכלית", נאמר בהודעה שפירסם הבנק הפדרלי של ארה"ב.
מניות במוקד תשומת הלב
ריסרץ' אין מושן (RIM), יצרנית מכשירי בלאקברי, הזהירה היום כי רווחיה בשנת 2012 צפויים להיות נמוכים מהתחזיות בשל מכירות חלשות מהצפוי של מחשב הלוח (טאבלט) פלייבוק. מניית RIM יורדת ב-6% במסחר בוול סטריט.
יצרנית הסמארטפונים ומחשבי הטאבלט הקנדית צופה כי רווחיה השנתיים יהיו נמוכים מהתחזית הנוכחית לרווח של 5.25-6 דולר למניה. החברה הזהירה גם כי מכירותיה ברבעון הנוכחי צפויות להיות נמוכות מהתחזית להכנסות של 5.3-5.6 מיליארד דולר.
החברה ציינה כי מלאי מחשבי פלייבוק ממשיך להיות גדול מדי, וכי תיאלץ להוזיל עוד יותר את מחירי פלייבוק כדי לצמצם את המלאי. RIM הוסיפה כי הקשיים במכירות מחשבי הטאבלט נובעים "משינויים שהתחוללו באחרונה בדינמיקה התחרותית בשוק מחשבי הטאבלט", ובכלל זה השקתו בחודש שעבר של מחשב הטאבלט קינדל פייר של חברת אמזון, המוצע במחיר של 200 דולר בלבד.
כתוצאה מהמכירות המאכזבות של פלייבוק, רשמה RIM הוצאה חד פעמית בסך 485 מיליון דולר ברבעון הכספים השלישי של החברה, שהסתיים בשבוע שעבר.
ענקית התוכנה הישראלית נייס המספקת תוכנות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים בגופים פיננסיים וביטחוניים, הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת Merced Systems האמריקאית, העוסקת באספקת פתרונות לניהול ביצועים בארגוני שירות ומכירות, תמורת 150 מיליון דולר.
בנוסף סוכם בעסקה, תשלם נייס עד 20 מיליון דולר נוספים במזומן לחברה הנרכשת, אם ביצועי מרסד ישיגו מטרות מסוימות שנקבעו מראש ובכפוף להתקיימותם של תנאים מסוימים. סגירת העסקה צפויה במהלך חודש פברואר 2012.
העסקה היא הרכישה הרביעית של נייס מתחילת השנה, כאשר בסך הכל שילמה נייס סכום עתק של 290 מיליון דולר לרכישת ארבעת החברות. העסקה המהותית ביותר לנייס התרחשה בחודש פברואר האחרון כאשר רכשה את חברת סייברטק, העוסקת באספקת פתרונות הקלטה, תמורת 60 מיליון דולר במזומן.
בחודש ספטמבר השנה ביצעה נייס עסקה נוספת ורכשה את חברת פיזבק, העוסקת בתחום המשובים האלקטרונים, תמורת 80 מיליון דולר. רכישה נוספת של החברה השנה היא חברת קומפוזיה, יצרנית התוכנה לייעול העבודה במרכזי שירות של יאיר גולדפינגר, אולם סכום הרכישה היה זניח ואינו מהותי עבור החברה.