המדדים המובילים נסגרו היום ביציבות, כאשר זינוק חד של 6% במניית כיל איזן ירידות חדות במניות הבנקים.
מדד ת"א 25 ירד בסגירה ב-0.1% ומדד ת"א 100 נסגר ללא שינוי. מדד מניות הבנקים , שנסחר במהלך רוב היום ביציבות יחסית, צנח לקראת סגירת המסחר ובסופו של יום איבד 1.7% מערכו. מדד הנדל"ן הוסיף 0.1%. מדדי התל בונד נסגרו ללא שינוי.
מניות הבנקים רשמו כאמור נפילות לקראת הסגירה. מניית הפועלים איבדה 1.8% ומניית לאומי השילה 1.7% מערכה. מניית בנק המזרחי ירדה אף היא ב-1.6%.
הכוכבת הבלתי מעורערת של המסחר היום היתה ללא ספק מניית כיל , המניה הוסיפה לערכה 6% במחזור הגבוה בבורסה של 162 מיליון שקל, הגבוה ב-56% ממחזור המסחר הממוצע במניה. זאת, על רקע האישור שקיבלה מתחרתה הקנדית פוטאש להגדיל את אחזקותיה בכיל עד לרמה של 25%.
מניית טבע ריכזה אך היא עניין היום על רקע פרסום הערכותיה המעודכנות לשנת 2012 ותכנית הרכישה בהיקף של 3 מיליארד דולר. מניית החברה הוסיפה 1% במחזור מעט נמוך מהממוצע היומי.
מחזור המסחר הכולל הסתכם ב-1.1 מיליארד שקל, לעומת ממוצע של 1.6 מיליארד. "כולם כבר רוצים לסיים עם השנה הרעה הזאת ולהתחיל את 2012", אומר היום גורם בשוק ההון. "חוסר הודאות באירופה הרג את האפשרות לראלי סוף שנה ומה שאנחנו רואים זה מסחר מזוגזג וסוף שנה במצב רוח עגמומי. הרבה נתונים עוד צריכים להתבהר".
ואולם, מוסיף אותו גורם, העגמומיות והחולשה המאפיינים את סוף השנה נותנים הרבה סיכוי לשנת 2012. "אנשים פסימיים לגבי 2012 וטוב שכך. זה טוב לשווקים. זה אומר שכל חדשה חיובית תקפיץ אותם, כי הרי הכל קשור ביחס בין ציפיות והתממשותן".
בחזית המקרו כלכלית: מכירות בתים קיימים בארה"ב גדלו בנובמבר ב-4% לקצב שנתי של 4.42 מיליון, מסר איגוד סוכני הנדל"ן (NAR) בארה"ב. המחיר החציוני של בתים קיימים ירד ב-3.5% לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת לרמה של 164,200 דולרים.
חברת דירוג האשראי מודי'ס הזהירה אתמול כי האטה כלכלית בבריטניה, החרפה במשבר החובות באירופה או כשל בתכנית הצנע של ממשלת בריטניה עלולות לעלות לבריטניה בדירוג האשראי המושלם שלה - AAA. מודי'ס אמרה כי בינתיים נותר דירוג האשראי של בריטניה ללא שינוי, אך הגירעון הגדול של בריטניה, הצמיחה האיטית שלה והחשיפה שלה לגוש היורו פגעו "ביכולתה לספוג זעזועים נוספים, ללא השלכות על דירוג האשראי שלה".
גם תחזית הדירוג עצמה, המעידה על ציפיות להורדת דירוג בחודשים הקרובים, נותרה ללא שינוי במודי'ס. "התחזית היציבה לדירוג האשראי של בריטניה מבוססת, בין היתר, על ההנחה כי הממשלה תמשיך בתכנית הקיצוצים התקציביים שלה", נאמר בהצהרת מודי'ס.
קודם לכן מסר הבנק המרכזי של אירופה כי היקף ההלוואות שהעניק לבנקים ביבשת עומד על 489 מיליארד שקל - גבוה מהצפי להלוואות בהיקף של 293 מיליארד יורו בלבד. על פי ההודעה, 523 בנקים לוו כסף מהבנק המרכזי, שהחליט על הצעד בניסיון להזרים נזילות לשווקים ולעודד את המשקיעים על רקע משבר החוב באירופה.
מניות במוקד המסחר
מניית טבע השילה אתמול במסחר בניו יורק 1.4% מערכה במחזור מסחר כפול מהממוצע. זאת לאחר שהחברה פירסמה צפי שמכירותיה ב-2012 יסתכמו ב-22 מיליארד דולר בהתאם לממוצע ציפיות האנליסטים. החברה צופה לרווח מתואם למניה של 5.48 עד 5.68 דולר למניה, כך שהרף העליון של תחזיותיה עומד בממוצע תחזיות האנליסטים ל-2012 אולם החברה קבעה רף נמוך ב-20 סנט למניה מממוצע תחזיות האנליסטים ל-2012. המניה יורדת ב-1.1% בוול סטריט.
טבע אינה צופה ביצוע של רכישות משמעותיות ב-2012, אך עשויה לבצע רכישות משלימות, שותפויות ובריתות. לדברי שלמה ינאי, מנכ"ל טבע, האינטגרציה של חברת ספלון שנרכשה באוקטובר 2011 תמורת 6.8 מיליארד דולר במזומן מתקדמת טוב מהמתוכנן והסינרגיות מרכישת החברה האמריקאית גדולות משהחברה צפתה עם רכישתה.
עוד הודיעה טבע אתמול (ד') כי דירקטוריון החברה אישר תוכנית לרכישה חוזרת של מניות בהיקף של עד 3 מיליארד דולר, לביצוע תוך 3 שנים. על פי מחירה הנוכחי של מניית טבע, משקף מימוש מלא של התוכנית רכישה של 8% מהון מניותיה של החברה.
גם כיל והחברה האם - החברה לישראל - המשיכו לרכז עניין. זאת לאחר שרשות החברות הממשלתיות נתנה את אישורה העקרוני לבקשתה של חברת פוטאש הקנדית להגדיל את החזקתה במניותיה של כיל מ-13.9% ל-25%. אישורה של רשות החברות הממשלתיות נדרש משום שלמדינת ישראל ניתנה מניית זהב בכיל עם הנפקתה לבורסה ב-1992.
מניית הזהב קובעת את זכויותיה של המדינה שנועדו להגן על האינטרסים החיוניים במשאבי הטבע. על פי מניית הזהב, יש צורך באישורה של רשות החברות הממשלתיות לרכישה של מעל 14% ממניותיה של כיל, ואישור נוסף להגדיל את ההחזקות מעל 25%.
בנק ברקליס קפיטל רכש מחוץ לבורסה 1% משותפות חיפושי הגז והנפט רציו , משפחות לנדאו ורוטלוי תמורת 24.3 מיליון שקל, לפי מחיר של 32.9 אגורות ליחידה. העסקה בוצעה לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל לרציו ובסביבות המחיר בו היא נסחרת בשוק.
כעת, ירדו משפחות לנדאו ורוטלוי, מייסדות השותפות, לאחזקה של 19% בחברה דרך חברותיהם הפרטיות, בנוסף לשליטה ברציו בע"מ, השותף הכללי של רציו המחזיק גם ב-5.8% מיחידות ההשתתפות שלה בבורסה. מתחילת השנה איבדה רציו 41% מערכה, בזמן שמדד ת"א 100 ירד ב-19%.
מניית אלוט נסחה על רקע הדיווחים כי החברה נמצאת כעת במשא ומתן עם פלאש נטוורקס לרכישת החברה. מחברת אלוט נמסר כי "אנחנו לא מתייחסים לשמועות".
אלוט, המפתחת מערכות לניתוח התנועה ברשתות תקשורת קווית וסלולרית, מתכוונת לבצע את הרכישה בעזרת 80 מיליון דולר שגייסה בהנפקה האחרונה לפני כחודש. כעת ישנם בקופת החברה כ-127 מיליון דולר בהם היא מתכוונת לעשות שימוש בכדי לרכוש חברה אשר תשפר את ביצועיה ותאפשר לה לצמוח בקצב גבוהה יותר.
עסקת בעלי עניין בין סאני וסקיילקס הנמצאות בשליטתו של אילן בן דב, אושרה על ידי הדירקטוריון ועדת הביקורת של סאני. מדובר בעסקה במסגרתה תרכוש סקיילקס מהחברה האם סאני מבנה לוגיסטי בפתח תקווה, המוערך ב-12 מיליון שקל, תמורת סכום נמוך ב-6% - 11.2 מיליון שקל. לדברי סאני, העסקה אינה טעונה אישור של האסיפה הכללית בחברה, בשל הקלה המצויה בחוק החברות.