מכתשים אגן גייסה מעל מיליארד שקל בהנפקת אג"חים

חברת מכתשים אגן שבבעלות כמצ'יינה וכור השלימה בהצלחה את שלב הגיוס המוסדי בהרחבת 2 סדרות של איגרות חוב. במסגרת המכרז, הוזרמו ביקושים של 1.6 מיליארד שקל לגיוס מתוכנן של 1.1 מילארד שקל.

מכתשים ערכה 2 מכרזים בקרב משקיעים מוסדיים: המכרז הראשון היה לסדרה ב' של אג"ח למשך חיים ממוצע של 10.6 שנים התקבלו ביקושים של 765 מיליון שקל. מכתשים נענתה להתחייבות מוקדמת לרכישת 590 מיליון ערך נקוב בשווי כספי של 509 מיליון שקל במחיר של 1,010 שקל ליחידה.

במכרז השני להרחבת סדרה ד' של איגרות החוב של החברה למשך חיים ממוצע של 2.6 שנים התקבלו ביקושים בסכום של 940 מיליון שקל ערך נקוב ומכתשים נענתה להתחייבות מוקדמת של המוסדיים לרכוש 520 מיליון ערך נקוב במחיר של 1040 שקל ליחידה, כך שמכתשים גייסה במסגרת המוסדי 1.055 מיליארד שקל. מכתשים צפויה להשלים את המכרז לציבור ביום שני הקרוב ולרשום את איגרות החוב למסחר בזמן הקרוב.