המסחר בת"א נחתם במגמה חיובית במחזור מסחר של 818 מיליון שקל, נמוך מהממוצע של החודשים האחרונים. על רקע דיווחן של סאני וסקיילקס על הבנות ראשוניות להעברת השליטה בסקיילקס להאצ'יסון הסינית רשמו ני"ע של החברות עליות חדות במסחר ומשכו את ת"א כלפי מעלה. מנגד, החששות מהחרפת המשבר בגוש היורו והירידות אמש בוול סטריט העיבו במקצת על המדדים.
מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 פתחו את המסחר בעליות, עברו לירידות, וסיימו בעליות של 0.4% ו-0.5% בהתאמה. מדד ת"א בנקים סיים בעלייה של 0.7% ומדד נדל"ן 15 הוסיף 0.7% לערכו.
המסחר בני"ע הערך של סאני וסקיילקס חודש הבוקר על רקע הדיווח הרשמי על העברת השליטה בפרטנר לידי האצ'יסון. ני"ע הערך של סאני, סקיילקס ופרטנר הגיבו בעליות חדות במסחר. אג"ח א' של סקיילקס ריכזה את עיקר העניין במסחר עם מחזור של 4.7 מיליון שקל והתחזקות של 42% לתשואה של 24%.
במסגרת ההבנות בין הצדדים האצ'יסון תרכוש את מרבית (כ-75%) אחזקות סאני אלקטרוניקה (החברה האם בקצה הפירמידה המונפת של בן דב) בסקיילקס (המחזיקה בכ-44.5% מפרטנר) תמורת כ-125 מיליון דולר, ובן דב יישאר עם אחזקה מזערית בפרטנר.
מניותיהן של סאני, סקיילקס ופרטנר הגיבו בעליות חדות. כך למשל מניית סאני רשמה זינוק של 130% במחזור של 4 מיליון שקל וסקיילקס טסה ב-28% למעלה במחזור של 4.3 מיליון שקל.
מי שאוהב במיוחד את העסקה הם בעלי האג"ח של סאני שייהנו מגידול של 125 מיליון דולר בקופת החברה. אג"ח א' של סאני , עם מח"מ של 1.33 שנים, זינקה ב-30% עדיין בתשואת זבל של 75%. אג"ח ב' ו ג' של סאני התחזקו בשיעור חד ב-65% ו-75% בהתאמה.
מימושים בחברות האחזקה
אלעד גרופ , זרוע הנדל"ן הפרטית של יצחק תשובה בצפון אמריקה, ממשיכה לקדם מהלכים להגדלת הנזילות תוך כדי יצירת שותפויות שיסייעו לפיתוח עסקים עתידיים. העסקה למכירת האחזקות של אלעד גרופ במלון פלאזה ניו יורק לקבוצת סהרה גרופ ההודית תמורת 450 מיליון דולר, נמצאת על סף סגירה וחתימה על מזכר הבנות מחייב.
לפי הפרסומים באפריל 2012 בעיתון הפיננסי ההודי "אקונומיק טיימס", סהרה גרופ בהובלת היו"ר רוי סהרה מנהלת משא ומתן מתקדם ובלעדי עם אלעד גרופ לרכישת מלון פלאזה ניו יורק תמורת 600 מיליון דולר.
במסגרת המשא ומתן בין הצדדים דובר על תשלום של 400 מיליון דולר בחלק המלונאי, המוחזק בידי אלעד גרופ, שהיא זרוע הנדל"ן הפרטית של תשובה בצפון אמריקה (60%), וואליד בן טלאל (40%); וכן תשלום של 200 מיליון דולר בגין המרכז המסחרי שבבעלותה המלאה של אלעד גרופ.
עסקה נוספת שכבר נחתמה היא העסקה המדוברת של מכירת אחזקותיו של אילן בן דב בפרטנר . לאחר מו"מ מרתוני שנמשך מזה שבוע ימים, נחתם הלילה הסכם לרכישת השליטה בחברת התקשורת פרטנר על ידי חברת האחזקות ההונג-קונגית האצ'יסון מידי אילן בן דב.
במסגרת ההבנות בין הצדדים האצ'יסון תרכוש את מרבית (כ-75%) אחזקות סאני אלקטרוניקה (החברה האם בקצה הפירמידה המונפת של בן דב) בסקיילקס (המחזיקה בכ-44.5% מפרטנר) תמורת כ-125 מיליון דולר, כלומר בן דב יישאר עם אחזקה מזערית בפרטנר.
האצ'יסון, שכבר קיבלה ב-2009 את מרבית הסכום בגין מכירת פרטנר (כ-4.3 מיליארד שקל), מגדילה את החשיפה לפרטנר. עם זאת, חברת אחזקות ההונג-קונגית ממזערת נזקים - שכן שווי הבטוחות שיש לה (כ-12% מניות פרטנר) נאמד ב-90 מיליון דולר לעומת הלוואת מוכר שהעניקה באוקטובר 2009 של 300 מיליון דולר שהייתה אמורה להיפרע באפריל 2014 וכעת תידחה בכ-5 שנים.
חששות מהחרפת המשבר בגוש היורו
ללא תמיכת ה-ECB (הבנק המרכזי של אירופה, מערכת הבנקאות ביוון תקרוס, דבר שיחייב את המדינה להלאים את הבנקים, להכריז על דרכמה חדשה ולהדפיס הרבה כסף כדי לממן את הגירעון התקציבי השוטף ואת עלויות ההלאמה". כך כותב היום ד"ר מיכאל שראל, הכלכלן הראשי של קבוצת הראל, בסקירתו החודשית. שראל צפוי להתמנות בשבועות הקרובים לראש אגף כלכלה והכנסות ממסים במשרד האוצר.
מערכת הבנקאות ביוון, אומר שראל, נתמכת למעשה על ידי הזרמת מטבע מצד ה-ECB. זאת, בשל הירידה במחירי האג"ח של ממשלת יוון ובשל ריצה על הבנקים ביוון: בשבועיים הראשונים של מאי נמשכו מהבנקים היווניים כ-700 מיליון יורו, מה שמביא למחסור בהון ולפאניקה הולכת וגדלה. תהליך משיכת הפקדונות מהבנקים ביוון החל כבר בתחילת שנת 2010 במקביל לעלייה בפקדונות בבנקים הגרמניים שנחשבים בטוחים יותר.
שר החוץ הגרמני לשעבר, יושקה פישר, קורא לגרמניה לשנות את מדיניותה הכלכלית עלמנת "להציל את אירופה". פישר מזהיר מהתרסקותו של היורו והיעלמותו של האיחוד האירופי מהמפה. במאמר אורח שפירסם היום בעיתון הגרמני "זידדויטשה צייטונג", תחת הכותרת: "אירופה בלהבות", כותב פישר: "הבית האירופאי עולה בלהבות. למרבה הצער, מכבי האש מובלים בידי גרמניה ובראשם הקאנצלרית אנגלה מרקל. אירופה, שמובלת על ידי גרמניה, מנסה לכבות את השריפה בנפט במקום במים, ובכך מחריפה את גובה הלהבות. מסיבה זו, בתוך שלוש שנים, המשבר הפיננסי בגוש היורו גדל למשבר קיומי של ממש".
נגיד הבנק המרכזי של קפריסין, פניקוס דמטריאדס, אמר כי הולכים וגוברים הסיכויים לכך שארצו תבקש חבילת חילוץ מהאיחוד האירופי כדי להציל את המערכת הבנקאית שלה. קפריסין מתקשה לגייס 1.8 מיליארד יורו (2.23 מיליארד דולר) על מנת להזרים לבנק השני בגודלו במדינה, סייפרוס פופולר בנק, עד למועד האחרון, החל ב-30 ביוני, הסביר דמטריאדס בראיון ל"פייננשל טיימס". "קשה לראות מהיכן יגיע הכסף, אם לא מאירופה", הוסיף. סייפרוס פופולר ספג הפסדים כבדים בעקבות חשיפתו לאג"ח ממשלתיות של יוון.
מניות במרכז
פטרוכימיים, חברת האחזקות של דיוויד פדרמן, יעקב גוטשטיין ואלכס פסל פועלת במרץ בחודשים האחרונים כדי לגייס מקורות שיממנו את פירעון תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב שהנפיקה - עד לחידוש חלוקת הדיווידנדים על ידי החברה המוחזקת בתי זיקוק (30%). כחלק מהמאמצים חתמה פטרוכימיים על הסכם להלוואה מקרן בראשית ואתמול החברה דיווחה על התקיימות התנאי האחרון לקבלת ההלוואה.
בבית השקעות פסגות סבורים כי הגיעה העת לעצור את מימוש מניות הסלולר הישראליות, סלקום ופרטנר, ומעדכנים את המלצתם כלפי מעלה לאחר שעד כה המליצו למכור. כעת, אילנית שרף, אנליסטית התקשורת של פסגות נוקבת בהמלצת "תשואת שוק" לשתי חברות התקשורת מהגדולות בישראל. אולם עקב חוסר הוודאות בענף זה מותירה את ההשקעה בחברות הטלקום ברמת סיכון גבוהה.
החברה לישראל שבשליטת עידן עופר, ומכתשים שבבעלות כמצ'יינה הסינית וכור מקבוצת אי.די.בי מנהלות שיחות על שיתוף פעולה בתחום האנרגיה, הייצור והשיווק. שיתופי פעולה אלו נדונו בפגישה בין בכירי החברה שהתקיימה בסוף השבוע שעבר בתל אביב.
מניות ואג"ח של מנופים פיננסיים , חברת ההשקעות בנדל"ן שבשליטת מרכוס וובר ואברהם נניקשווילי, חזרו אתמול למסחר באחד העם לאחר השעיה של כחודש. המסחר במניית החברה הופסק על רקע בקשתה של רשות ני"ע לערוך מחדש את דו"חות החברה לשנים 2010-2011, בעקבות מחלוקת בעניין שווי של קרקע בקזחסטאן. ביום שישי האחרון, עם תום עונת הדיווחים של החברות בבורסה, דיווחה מנופים כי רשמה ב-2011 הפסד של 233 מיליון שקל, בהמשך להפסד של 35 מיליון שקל בשנת 2010 - לעומת רווח נקי שנרשם בדו"ח המקורי בשנת 2010. בתגובה, איבדה אתמול המניה 14% מערכה.