חברת החשמל לא הצליחה בגיוס מיליארד שקל

דרמה בהנפקת חברת החשמל: חברת החשמל נכשלה בהשלמת גיוס בהיקף מיליארד שקל בהנפקה פרטית למוסדיים ללא ערבויות מדינה. ל"גלובס" נודע כי במסגרת ההנפקה שהסתיימה אמש סמוך לחצות נרשמו ביקושי חסר והחברה הצליחה לגייס "רק" 738 מיליון שקל. מרבית הסכום, בהיקף של כ-550 מיליון שקל גוייס בריבית שיא של 6.5%. בחברה נערכות התייעצויות במטרה להחליט כיצד לפעול.

כישלון הגיוס עשוי להיות סימן רע לבאות מבחינת חברת החשמל כיון שמדובר רק בשליש מהסכום הכולל שבכוונת החברה לגייס. החברה פרסמה אתמול את פרטי הגיוס במסגרתו תורחב סדרת חשמל צמוד 2022 ויונפקו שתי סדרות אג"ח חדשות חשמל צמוד 2016 וחשמל שקלי 1113. מדובר בסדרות בעלות מח"מ של שנה, 4 ו-7 שנים. הסדרות מדורגות Aa3 עם אופק שלילי.

יצויין כי בתחילת החודש גייסה החברה סכום של 1 מיליארד שקל במרווח ממוצע של 0.8% מעל אגרות חוב ממשלתיות במח"מ דומה, למרות שההנפקה הייתה מגובה בערבויות מדינה.