לאחר שביהמ"ש המחוזי בתל אביב קרא ביום חמישי לניהול מו"מ בין מוטי זיסר לנושיו לצורך גיבוש הסדר חוב, התקיימה היום (א') פגישה ראשונה בין שמעון גל, מנהל החטיבה העסקית בבנק הפועלים, לג'רמי בלנק, נציג קרן יורק בישראל.
למוטי זיסר חוב של 1 מיליארד שקל לבנק הפועלים, שכנגדו שועבדו מניות השליטה בחברת אלביט הדמיה (48% מההון). קרן יורק מחזיקה20% מאג"ח אלביט הדמיה (929.7 -2.65%), הנמצאת בשליטת זיסר, ושהגיעה למצב של חדלות פירעון. חוב האג"ח של החברה עומד על כ-2.5 מיליארד שקל. אלביט הדמיה גיבשה בשבוע שעבר מתווה להסדר חוב עם נושיה הגדולים - קרן יורק וקרןDK פרטנרס (המחזיקה ב-15% מהאג"ח).
בנק הפועלים מתנגד לפי שעה להסדר החוב, שידלל משמעותית את המניות המשועבדות לטובתו (כאמור 48% מההון), ולפיכך ביקש בשבוע שעבר כינוס נכסים למניותיו של זיסר. בינתיים, עד שיחליט ביהמ"ש בנוגע לבקשה (ככל הנראה לקראת סוף השבוע), יזמה קרן יורק את המגעים מול הבנק, במטרה לשכנע אותו להסכים למתווה הסדר החוב באלביט הדמיה.
ביום חמישי התקיימה פגישה במשרדי החברה בתל אביב, בין ההנהלה (ללא מוטי זיסר) לנציגי מחזיקי שמונה סדרות האג"ח. נציגי החברה הפליאו בשבחי מתווה הסדר החוב המוצע, הכולל המרת מרבית החוב ל-86% ממניות החברה והנפקת אג"ח חדשות בהיקף של 300 מיליון שקל. למקצת המחזיקים שיסרבו להמרה יוצע תשלום מזומן.
באשר לבעל השליטה הנוכחי, זיסר, על פי המתווה הוא ימשיך להוביל את החברה, ואף לקבל אופציות שאותן יוכל לממש למניות במקרה שמצב החברה ישתפר. "מוטי זיסר הכרחי בכל הסדר עתידי", נטען מהנהלת החברה.
מחזיקי האג"ח הקצרות של אלביט הדמיה, שלא קיבלו בחודש שעבר תשלום קרן וריבית, מובילים קו לוחמני נגד המתווה. עו"ד אסף ברם, המייצג את אג"ח ב', אמר כי "החברה ממשיכה בדרך אנרכיסטית, חתרנית ובלתי חוקית בעליל, כשהיא מייצרת, בחוסר סמכות ורשות, 'הסדרים' מחוץ למסגרת החוק, מאחורי גבם של נאמני האג"ח והנציגויות הנבחרות".
אלביט הדמיה מסרה: "כפי שהבהרנו בעת הצגת המתווה, בעלי החוב יקבלו את השליטה בחברה, עם החזקה של 86% מהון המניות בחברה, ששוויה לאחר ההסדר יהיה למעלה מ-2.9 מיליארד שקל. צר לנו שבעלי אינטרסים צרים, המייצגים פחות מ-1% מכלל מחזיקי האג"ח, פועלים על מנת להציג את הדברים באופן שגוי ומטעה, דבר העלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים לכלל המחזיקים".
אלביט הדמיה עוסקת בייזום נדל"ן, בעיקר במזרח אירופה ובהודו. החברה פועלת גם בתחום הביומד, באמצעות החברה הבת אלביט מדיקל טכנולוג'יס. לפי דוח מקורות ושימושים שפורסם בתחילת השנה אמורה החברה לשלם השנה 732 מיליון שקל, אך בקופתה מזומנים בגובה 116 מיליון שקל.
החל המו"מ לגיבוש הסדר באלביט הדמיה
אבי שאולי
3.3.2013 / 16:15