חברת סטרטסיס, יצרנית מערכות וחומרים להדפסה בתלת-ממד וספקית שירותים נלווים, הודיעה על השלמת ההנפקה לציבור עליה הודיעה לאחרונה. האופציה לרכישת 675 אלף מניות על ידי החתמים מומשה במלואה ובסך הכל החברה הנפיקה כ-5.175 מיליון מניות במחיר של 93 דולר למניה.
בסופו של דבר, החברה גייסה בהנפקה 462.8 מיליון דולר, לאחר עמלות חיתום והוצאות הנפקה נוספות. ההנפקה זכתה לביקושי יתר גבוהים מצד משקיעים מוסדיים בארצות הברית, והיא אחת ההנפקות הגדולות ביותר בשנים האחרונות בנאסד"ק של חברה טכנולוגית ישראלית.
החתם המוביל בהנפקה היה JP מורגן , וכחתמי משנה בהנפקה שימשו פייפר ג'פריס, מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה מריל לינץ' ו-Needham & Company. סטרטסיס הינה חברה ישראלית, פרי מיזוג שהושלם ב-1 בדצמבר 2012 בין החברות סטרטסיס ואובג'ט, המפעילה משרדים ראשיים בארה"ב (מינסוטה) ובישראל (רחובות). החברה מייצרת מדפסות תלת ממד וכן חומרי הדפסה לשימוש אישי, לייצור של מודלים ולייצור חלקים בתלת-ממד.
סטרטסיס השלימה הנפקה לציבור; גייסה 462.8 מיליון
שירות גלובס
20.9.2013 / 18:12