המסחר בוול סטריט נחתם היום (ג') במגמה שלילית לאחר שנפתח בעליות שערים. זאת על רקע נעילה שלילית בבורסות אירופה ומספר נתוני מאקרו שפורסמו לפני פתיחת המסחר ואחריו, כמו גם שטף דוחות כספיים. הסוחרים הגיבו גם לדבריה של יו"ר הפד ג'נט ילן שפתחה היום את העדות החצי שנתית שלה בקונגרס.
בשבוע שעבר פורסם כי הפדרל ריזרב צפוי לסיים את רכישות האג"ח החודשיות באוקטובר הקרוב - הוא ירכוש אג"ח ממשלתיות בהיקף 15 מיליארד דולר באוקטובר בפעם האחרונה. העלאת הריבית הראשונה בארה"ב תגיע ב-2015. הבנק המרכזי יפרסם תוכנית יציאה מפורטת מההקלה המוניטרית בהמשך השנה.
יו"ר הפד ג'נט ילן מסרה היום עדות בקונגרס וענתה על שאלות הקשורות למדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי. ילן הפתיעה ואמרה למחוקקים כי הבנק המרכזי עדיין צריך להמשיך במדיניות התמריצים הן בשל החולשה בשוק העבודה והן משום שהאינפלציה עדיין לא הגיעה ליעד שהציב הבנק. "למרות שהכלכלה ממשיכה להשתפר, ההתאוששות עדיין לא הושלמה", אמרה ילן והוסיפה כי הריביות ישארו נמוכות במשך תקופה ארוכה. עדותה החצי שנתית של יו"ר הפד תימשך גם מחר.
בתוך כך, בדוח שפרסם היום הפד במקביל לעדות בקונגרס, הבנק המרכזי של ארה"ב ציין כי המניות בסקטורים מסוימים ובייחוד בתחום הביוטק והרשתות החברתיות, מנופחות מדי.
הבנק האירופי Saxo Bank פרסם היום את תחזיותיו לרבעון השלישי של השנה. להערכת הבנק, "מחירי המניות בעולם עדיין אטרקטיביים, נכון לתחילת הרבעון השלישי, ובשום אופן אינם בועתיים. שוקי המניות הזולים ביותר כיום הם אלה של רוסיה, סין, דרום קוריאה, סינגפור ואוסטרליה, ואילו שוקי המניות היקרים ביותר הם אלה של הודו, מקסיקו, הפיליפינים, אינדונזיה ויוון". ב-Saxo Bank מציינים, עם זאת, ש"מחירי המניות נראים אמנם סבירים, אבל רק עקב העלות הנמוכה של ההון עבור אותם עסקים המהווים 20% מהכלכלה הבנקים והחברות הנסחרות - ועקב האמונה הרווחת ביכולת של מדיניות ההפחתה הכמותית וההעדפה הרווחת להשקעה במניות".
עוד מעריכים בבנק כי הכלכלה האמריקנית תצמח בקצב מואץ של 2.2% בכל 2014 ושל 3% ב-2015, בזכות הצרכנים האמריקאים, ש"יפתחו את הארנק". בראש גורמי הסיכון לכלכלה העולמית נמצאים מחירי הנפט: "הגורם שיכול 'להפוך את העגלה' ברבעון זה הוא המשך גאות במחירי האנרגיה. אם המחיר הממוצע לחבית נפט יעמוד ברבעון השלישי על 130דולר, הצמיחה העולמית תיפגע".
בזירת המאקרו, ב-15:30 התפרסמו נתוני המכירות הקמעונאיות לחודש יוני, שעלו ב-0.2% בלבד, העלייה הנמוכה ביותר מאז חודש יוני. ללא סקטור הרכב, המכירות טיפסו ב-0.4%. אנליסטים בשוק ציפו כי המכירות יעלו בכ-0.7%. נציין, המכירות הקמעונאיות מהוות כשליש מהצריכה הפרטית - המנוע המרכזי של כלכלת ארה"ב.
עוד באותה שעה פורסם מדד האמפייר סטייט הבוחן את פעילות הייצור, שטיפס לרמה של 25.6 נקודות בחודש יולי, שיא של 4 שנים. זאת לעומת קריאה 19.3 נקודות ביוני וצפי לקריאה של 17.3 נקודות. לפי הנתונים שפרסם הפד, חל שיפור בהזמנות החדשות ומשלוחי המוצרים.
ב-17:00 התפרסם נתון המלאים העסקיים לחודש מאי, שעלה ב-0.5%, מעט מתחת לתחזיות שצפו עלייה של 0.6%.
מצעד המדווחות: גולדמן זאקס, ג'י.פי מורגן, אינטל ויאהו היום לפני פתיחת המסחר פרסם בנק השקעות ג'יי.פי מורגן (58.27 3.52%+) את תוצאותיו לרבעון השני. בשורה התחתונה הבנק רשם רווח של 6 מיליארד דולר או 1.46 דולרים למניה, בהשוואה לרווח נקי של 6.5 מיליארד דולר או 1.6 דולרים למניה בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ירדו ב-3% ל-24.45 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק ציפו לרווח של 1.29 דולרים למניה על הכנסות של 23.76 מיליארד דולר.
ריינולדס אמריקן (58.84 6.87%-), יצרנית הסיגריות האמריקאית שבבעלותה המותגים קאמל ו-Pall Mall, הודיעה היום כי היא רוכשת את המתחרה שלה לורילרד (60.17 10.49%-) תמורת 27.4 מיליארד דולר כוול החוב של החברה.
גם גולדמן זאקס (169.17 1.30%+) פרסם את תוצאותיו לרבעון השני לפני הפתיחה ורשם רווח נקי של 2.04 מיליארד דולר או 4.1 דולרים למניה, בעוד ההכנסות טיפסו ב-6% ל-9.13 מיליארד דולר. בשוק ציפו לרווח נקי של 3.05 דולרים למניה על הכנסות של 7.97 מיליארד דולר.
ג'ונסון אנד ג'ונסון (103.28 1.99%-) דיווחה על רווח נקי של 4.3 מיליארד דולר או 1.51 דולרים למניה, לעומת 3.8 מיליארד דולר או 1.33 דולרים למניה בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות טיפסו ביותר מ-9% ל-19.5 מיליארד דולר. התחזיות בשוק עמדו על רווח נקי של כ-1.55 דולרים למניה על הכנסות של 19 מיליארד דולר.
לאחר הסגירה יפרסמו דוחות אינטל ויאהו (35.61 0.25%-). יאהו צפויה להציג עלייה של כ-17% ברווח למניה לעומת הרבעון המקביל עם 40 סנט למניה והכנסות של 1.1 מיליארד דולר זאת, לפני הנפקת הענק של ענקית הקמעונאות עליבאבא שיאהו היא בעלת עניין מרכזית בו.
אינטל (31.71 0.70%+) צפויה להציג רווח יציב של 56 סנט למניה עם הכנסות של כ-14 מיליארד דולר. מיקרוסופט נערכת לסבב גדול נוסף של פיטורים, לאחר שב-2009 צמצמה החברה את מצבת העובדים שלה בכ-5,800 איש. כיום מעסיקה מיקרוסופט (42.45 0.74%+) כ-127 אלף עובדים בעולם.
אתמול דיווחנו כי חברת התרופות פריגו גייסה בנק השקעות כדי לבחון את מכירתה בדרך של מיזוג לתוך חברת תרופות גדולה. ההערכות בשוק הן כי פריגו (153.44 3.41%-) תוכל לקבל פרמיה של 25% ברכישתה.
חברת התוכנה סאפיינס (7.72 2.03%-) המספקת פתרונות תוכנה לתחום הביטוח והפיננסים, הודיעה היום על עסקה נוספת בשוק האמריקאי עם חברת WEST Bend האמריקאית שבחרה בפתרון של סאפיינס לניהול מערך ביטוחי המשנה שלה.