המסחר בבורסת תל אביב נפתח הבוקר לאור החלטת נגיד בנק ישראל מאמש להעלות את הריבית במשק ב-0.25% לרמה של 2.25%. המדדים, שהחלו את הבוקר בעליות, עברו בהמשך להתנהל בירידות: מדד ת"א 25 איבד 0.3% לרמה של 1,324 נקודות; מדד ת"א 100 ירד ב-0.3% ל-1,231 נקודות. מניות הבנקים עלה ב-0.1% ואילו מדד מניות הנדל"ן איבד כ-0.6%. מניית פרטנר בלטה בעלייה של כ-1.7% במחזור גבוה של כ-30 מיליון שקל.
בעוד שתחום המניות התנהל בנטייה לירידות שערים, שוק איגרות החוב הפגין עוצמה. מדדי התל בונד השונים התחזקו ב-0.3%, כך שמתחילת החודש המדדים נסחרים כבר בעליות של עד 1.8% - בשונה מהתחזיות בשוק. אג"ח ממשלתית מסוג שחר לפדיון בשנת 2020, המקבילה לאג"ח ממשלתית ל-10 שנים בארה"ב, נסחרה היום בעליות של 0.21% והתשואה עליה ירדה ל-4.78%. מרווח התשואות (Spread) בין אג"ח ממשלתי בישראל ובארה"ב עומד כעת על 1.37%. בדצמבר האחרון הצטמצם המרווח לערכו הנמוך בשנתיים האחרונות - 1.17%, לאחר שבאפריל אותה שנה ירד כבר ל-0.92%.
בין הגורמים שהשפיעו על החלטת הריבית של בנק ישראל היה מדד המחירים לצרכן שעלה בחודש דצמבר ב-0.4% - מעל לתחזית הכלכלנים אשר ציפו לעליה 0.3% בממוצע. המדד השלים בכך עלייה שנתית של 2.7% ב-2010, סמוך לגבול העליון של יעד האינפלציה הממשלתי אשר עומד על 3% בשנה. "הגורמים העיקריים לסיכונים לפעילות הריאלית ולאינפלציה בישראל הם ההתרחשויות בכלכלה העולמית וההתפתחויות בשוק הדיור", מוסרו היום בבנק ישראל.
בבנק מציינים כי העלאת הריבית נובעת בעיקר מההאצה במחירי הדירות, כאשר ב-12 החודשים האחרונים נרשמה התייקרות של 17.3%. בהיקף ההלוואות החדשות לדיור נרשמה בדצמבר עלייה בשיעור גבוה. יתרת ההלוואות לדיור בסוף 2010 עלתה ב-14.7% מרמתה בסוף 2009.
הבוקר, יום לאחר העלאת הריבית, קרן המטבע הבינלאומית (IMF) הורידה את תחזית הצמיחה לכלכלה הישראלית בעקבות הלחצים האינפלציוניים. הקרן מסרה כי כלכלת ישראל צפויה לצמוח ב-3.5% ב-2011 - ירידה לעומת תחזית ה-IMF מאוקטובר, שבה צפתה צמיחה של 3.9%. בתחזית הודיעה הקרן כי היא צופה שהאינפלציה בישראל תואץ ל-2.7% השנה לאחר שבשנה שעברה עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.2%.
היום תחול הפקיעה על הדולר, וביום חמישי יפקעו האופציות על מדד המעו"ף. "כרגע, נראה שהפקיעה הנוחה לפעילי המעו"ף הינה בגבול התחום שבו דישדש שער המדד בשבועיים האחרונים, קרי, 1,350-1,320 נקודות ורק חריגה מאחד הגבולות הללו תוביל לסקוויז לאחד הכיוונים", אמרו אבידן מלמד ואלי לוי ממור בית השקעות.
בורסות וול סטריט פתחו אתמול את שבוע המסחר בעליות על רקע הודעת ענקית השבבים אינטל על העלאת הדיווידנד למשקיעים והגדלת התוכנית לקנייה חוזרת של מניות, ובעקבות דו"חות כספיים חיוביים של רשת המזון המהיר מקדונלד'ס.
מדד S&P 500, אשר רשם בשבוע שעבר ירידה שבועית ראשונה מאז נובמבר, עלה ב-0.6% לרמה של 1,290 נקודות; מדד נאסד"ק הוסיף 1% לרמה של 2,717 נקודות; מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.9% לרמה של 11,980 נקודות; שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות רשם עליות קלות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה לרמה של 3.41%.
מניות בולטות במסחר
תקלה נרחבת חלה הבוקר בקווי הטלפון של בזק (-0.75% , 1054.0): לקוחות החברה חוו קשיים בקבלה והוצאה של שיחות מהטלפון הקווי. החברה מסרה כי עקב תקלה ברשת הטלפוניה, ייתכנו שיבושים בקבלה והוצאת שיחות. התקלה תוקנה מאוחר יותר במהלך היום, כך שמשעות הצהרים התקשורת חזרה לסדרה. בדומה לבזק, גם סלקום (-0.94% , 11600.0) חוותה בתחילת חודש דצמבר תקלה חריגה אשר השביתה כמעט לחלוטין את רשת הסלולר של החברה. עקב התקלה, נאלצה סלקום לפצות את לקוחותיה במה שעלה לחברה בכ-60 מיליון שקל.
אתמול התברר כי דירקטוריון אפריקה ישראל (0.3% , 2650.0) בראשות לב לבייב, אישר הענקת מענק מיוחד למנכ"ל החברה איזי כהן בהיקף כולל של 6.5 מיליון שקל. מדובר במענק בהיקף חריג, המצטרף למענקים בהיקף של כ-7 מיליון שקל שניתנו בחודשים אחרונים למנהלים נוספים באפריקה. בינתיים, רק נדב גרינשפון, סגן יו"ר הדירקטוריון שנטל חלק פעיל בהשגת הסדר החוב של אפריקה מול הבנקים ובעלי האג"ח בהיקף של כ-8 מיליארד שקל, עדיין לא קיבל את המענק.
לאחר מספר חודשים של התארגנות, שותפות חיפושי נפט, גלוב אקספלוריישן (-3.49% , 8.3) חותמת על הסכם עם חברת קידוח זרה לביצוע הקידוח הראשון של השותפות, קידוח אופק 1 לאחר שערכה סקרים סיסמיים וביצעה עבודות תכנון באיזור. בשותפות מעריכים כי הקידוח יחל באפריל הקרוב, אך לקבלן הקידוח ישנה אופציה לדחות את מועד הקידוח לחודש יולי 2011.
קרדן תקשורת, החברה הבת של קרדן ישראל (-0.16% , 891.1) (100%) מוכרת את כל אחזקותיה, המסתכמות בכ-16.6%, בסינטק מדיה, תמורת 18.9 מיליון דולר לקרן השקעות האמריקאית. העסקה משקפת לסינטק מדיה שווי של כ-110 מיליון דולר. סינטק מדיה היא חברה ישראלית פרטית העוסקת בהטמעה ותמיכה בפיתרון תוכנה כולל ניהול פעילות של רשתות טלוויזיה גדולות. בעקבות השלמת העסקה, צפויה קרדן ישראל לרשום רווח של כ-9 מיליון שקל בדו"חותיה, לאחר שהשקיעה במניות סינטק במהלך השנים 2006-2003 כ-6.3 מיליון דולר, ששיקפו באותה התקופה שווי של כ-13 מיליון דולר לחברה.
חברת הביטוח מגדל (-0.8% , 717.2) חזרה להיות בעלת עניין במניית ביוסל עם אחזקה של 18% במניות. מגדל רכשה, עבור הנוסטרו שלה ועבור הפוליסות המשתתפות ברווחים, ביום חמישי האחרון ממניות ביוסל בהיקף של 10.3 מיליון שקל. בכך הגיעה החברה לאחזקה של כ-5.8% ממנה. המניות נרכשו במחיר של 52.08 למניה.
קרן יורקוויל חתמה עם החברה הבת של דור אלון (0.03% , 7122.0), אלון USA, על הסכם השקעה בסכום של 25 מיליון דולר לתקופה של 3 שנים הבאות. ההסכם נחתם לפי מודל SEDA, לפיו הקרן מעמידה בפני החברה סכום אותו היא יכולה לממש על ידי הנפקת מניות בכל עת ובסכומים שהיא בוחרת. מטרת ההשקעה הגדלת המזומנים ופיתוח עסקי החברה בארה"ב. יורקוויל התחייבה לרכוש את המניות שיוצעו לה במחיר המשקף דיסקאונט של כ-1.5% ממחיר המניה הממוצע. אלון USA נסחרת בבורסת ניו יורק, בשווי של כ-380 מיליון דולר.
לאחר שקיבלה את האישור של רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף מעודכן, מתכננת חברת דלק נדל"ן (-0.23% , 131.2) שבשליטת יצחק תשובה לבצע הליך של הנפקת זכויות לבעלי מניותיה בהיקף של כ-60 מיליון שקל. בשלב מאוחר יותר בשנה הקרובה מתכננת דלק נדל"ן לבצע הנפקת זכויות נוספת של כ-90 מיליון שקל. הסיבה למהלכים אלו היא התוכנית האסטרטגית החדשה לפירעון חובות. מצבת החובות של דלק נדל"ן לבעלי האג"ח והבנקים נאמדת בכ-2.5 מיליארד שקל, כך עולה מדו"חות החברה לרבעון השלישי.