המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת

יום המסחר האחרון בבורסה בתל אביב הסתיים ביציבות לאחר יום מסחר תנודתי במיוחד. עליות השערים של תחילת יום המסחר, בשיאן עלה מדד ת"א 25 ב-0.9%, התמתנו בעקבות ידיעות על ההחלטה להגיש כתב אישום נגד דני דנקנר וציון קינן.

מדד תל אביב 25 נותר בתום יום המסחר ללא שינוי ברמה של 1334.7 נקודות. מדד תל אביב 100 ירד בשיעור קל של 0.1% ונסגר ברמה של 1232.5 נקודות. מדד מניות הבנקים שמר אף הוא על יציבות ומדד מניות הנדל"ן עלה ב-0.5%.

הבנק הפדרלי העלה את תחזית הצמיחה לכלכלת ארה"ב לשנה הנוכחית, ובכיריו הביעו ביטחון כי מתבססת התאוששות הכלכלה הגדולה בעולם, לפי פרוטוקול ישיבתה האחרונה של ועדת השוק הפתוח של הבנק הפדרלי (FOMC), אשר התקיימה בחודש שעבר. הבנק העלה את תחזית הצמיחה הכלכלית לשנת 2011 וצופה כעת צמיחה של 3.4%-3.9% בתוצר המקומי הגולמי (GDP) של ארה"ב, לעומת תחזית קודמת לצמיחה של 3%-3.6%.

על רקע זה נסגרו בורסות וול סטריט בשיא של 32 חודשים. מדד דאו ג’ונס עלה ב-0.5% לרמה של 12,286 נקודות; מדד S&P 500 הוסיף 0.6% לרמה של 1,336 נקודות - הסגירה הגבוהה ביותר זה 32 חודשים; מדד נאסד"ק עלה ב-0.8% לרמה של 2,825 נקודות. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר כמעט ללא שינוי, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים נותרה ברמה של 3.62%.

אתמול פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני הצמיחה של המשק לרבעון הרביעי של 2010. המשק הישראלי צמח ברבעון בקצב שנתי של 7.8% - גבוה באופן משמעותי מהצפוי. רק לפני ארבעה ימים העריכו בבנק ישראל כי קצב הצמיחה ברבעון הרביעי של שנת 2010 צפוי היה לעמוד על 4.3%-4.6%.

על רקע עוצמת נתוני הצמיחה, המצטרפים למדד הגבוה (0.2%) של חודש ינואר שהתפרסם מוקדם יותר השבוע, מתרבות ההערכות כי קצב העלאת הריבית של בנק ישראל יהיה גבוה מהצפוי. ביום שני הקרוב צפוי נגיד בנק ישראלי סטנלי פישר להודיע על גובה הריבית למארס, ובקרב כלכלנים ישנם כאלה המעריכים כי ייתכן שהנגיד לא יסתפק בהעלאת ריבית של 0.25%. עלייה שכזו צפויה להפוך את האלטרנטיבות להשקעה במניות לאטרקטיבית יותר ולהביא להתחזקות נוספת של השקל.

לאורך היום כולו נסחרו מניות הבנקים בתנודתיות רבה לאחר שפורסם כי היחידה הארצית לחקירות הונאה סיימה את החקירה בפרשת דנקנר. בסיכום החקירה מצאה המשטרה תשתית ראייתית מספיקה להעמיד לדין את דני דנקנר בעבירות של שוחד, קבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים בתאגיד והלבנת הון. בנוסף מצאה המשטרה תשתית ראייתית להעמיד לדין את מנכ"ל בנק הפועלים (-1.68% , 1753.0) ציון קינן, בעבירה של מרמה והפרת אמונים. מניית בנק הפועלים סגרה את יום המסחר בירידה של 1.7% במחזור ענק של 184 מיליון שקל הכפול ממחזור המסחר הממוצע במניה. מניית בנק לאומי רשמה עלייה של 1% בסגירה עם מחזור גבוה גם כן של 183 מיליון שקל.

שותפות חיפושי הנפט גבעות עולם (14.1% , 8.9), שמבצעת בחודשים האחרונים מבחני הפקה בקידוח מגד 5 הסמוך לראש העין, הודיעה בבוקר יום המסחר כי שיעורי הזרימה הנוכחיים מהקידוח עומדים על 1,000 חביות נפט ו-2 מיליון רגל מעוקב גז ביום. ההודעה הביאה לזינוק של 14% במניה.

מכירות חברת דלתא (1.43% , 3040.0) ברבעון הרביעי של שנת 2010 הסתכמו בסך של 153.2 מיליון דולר, עליה של כ-2% בלבד לעומת 150.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - כך עולה מהדו"חות הרבעוניים והשנתיים שמפרסמת היום החברה. בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2010 ירדו הכנסות דלתא ב-10%, ובחברה מסבירים כי מדובר על נתון עונתי.

מניית פרטנר (0.62% , 6958.0) המשיכה לרכז עניין לאחר שפורסם כי מחלוקת בין החברה למשרד התקשורת עשויה להכשיל את עסקת הרכישה של פרטנר את 012 סמייל. משרד התקשורת דורש כתנאי לאישור העסקה כי פעילות השיחות לחו"ל של 012 סמייל תשאר נפרדת, ולא תמוזג במלואה אל תוך פרטנר. אולם התניה זאת אינה מקובלת על הנהלת פרטנר. ל-TheMarker נודע כי במקביל, בישראל, דן דירקטוריון פרטנר האם כדאי להמשיך עם העסקה לאור המצב הנוכחי.

חברת סיליקום (-0.82% , 7170.0) נסחרה היום על רקע מימוש המניות של יהודה זיסאפל. זיסאפל חדל להיות בעל עניין בחברה לאחר שמכר כ-70% מהחזקותיו בהון מניותיה ובהיקף של כ-24 מיליון שקל. מניית סיליקום, הנסחרת בנאסד"ק ואחד העם, הוסיפה לערכה כ-124% במהלך 2010 והשלימה עלייה של 4.5% מתחילת השנה הנוכחית לאחר שפירסמה את דו"חותיה המסכמים את 2010 לפני כשבועיים. כמו כן, זיסאפל מכהן כדירקטור בחברה.

חברת טכנולוגיה דואלית נוספת שרכזה עניין היא פאנדטק (-0.75% , 6759.0) העוסקת בפתרונות להעברות בנקאיות. החברה פירסמה אמש את דו"חותיה לרבעון הרביעי של 2010 ולשנה כולה, מהם עולה כי הכנסות החברה ברבעון הרביעי רשמו שיא של 38 מיליון דולר - עלייה של 15% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח מבוסס GAAP למניה עמד ברבעון על 37 סנט והרווח Non-GAAP למניה היה 29 סנט, ודירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד רבעוני של 10 סנט למניה - כ-6.5 מיליון דולר.

בכלל פיננסים סבורים כי נייס (-0.16% , 12830.0) מציגה דו"ח רווח והפסד חיובי, עם דגש על שורת ההכנסות, ומחזקת אותו עם רכישה של 60 מיליון דולר והודעה על רכישת מניות חוזרת של עד 100 מיליון דולר על רקע תזרים חזק. גם בפסגות בית השקעות סבורים כי המומנטום החיובי בפעילות החברה נמשך. התחזיות עומדות בצפי אולם אינן מכות בצורה משמעותית את הערכות השוק, מה שעלול להוביל למימושים בטווח הקצר.

חברת מעריב (-3.7% , 327.7), שמניותיה בת"א נמצאות ברשימת השימור, הודיעה אתמול לבורסה על גיוס הון בדרך של הנפקת זכויות והמרת אג"ח והלוואות בעלים של החברה במניות. זאת, כותבים במעריב, "במסגרת מהלך כולל לשיפור חוסנה הפיננסי של החברה, חיזוק מבנה ההון והגדלת תזרים המזומנים של החברה". ל-TheMarker נודע כי הכשרת הישוב (-0.76% , 2998.0) מתכוונת להשתתף בהנפקת הזכויות באמצעות המרת חוב למניות.

קבוצת הנדל"ן חנן מור (0.0% , 366.9) השלימה גיוס של 59 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לאחר שזכתה לביקושי יתר של 215 מיליון שקל. בעקבות הביקושים, הגדילה החברה את הגיוס המתוכנן מ-50 מיליון שקל ל-59 מיליון.

בכך מצטרפת החברה לשתי חברות נדל"ן שניצלו את סביבת הריבית הנמוכה לשם גיוס חוב: ב.יאיר, שבשבוע שעבר גייסה 80 מיליון שקל עם הזמנות עודפות של 140 מיליון שקל; וקבוצת האחים חג'ג', שמתכננת לגייס בשבוע הבא חוב של עד 100 מיליון שקל.