המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים

יום המסחר השני השבוע באחד העם נחתם בעליות שערים אשר התגברו במחציתו השנייה בהובלת מניות הבנקים בהתאם למסחר באירופה. השווקים באירופה מגיבים לאירועים הגיאו פוליטיים במזרח התיכון בסוף השבוע בעליות, כאשר עיני המשקיעים מופנות להמשך מגמת עליית מחיר הנפט בתחילתו של שבוע המסחר. מדד ת"א 25 עלה ב-0.9% ונסגר ברמה של 1,275 נקודות ומדד ת"א 100 הוסיף 0.8% לערכו ונסגר ברמה של 1,173 נקודות. מדד מניות הבנקים עלה ב-1.9% ומדד מניות הנדל"ן התחזק ב-1%. מחזורי המסחר הסתכמו בכ-1.55 מיליארד דולר, נמוך מהממוצע היומי המקובל.

מניית גבעות (-1.37% , 7.2)המשיכה לרכז עניין רב גם היום לאחר שלפי דרישה נוספת של רשות ניירות ערך, פירסמה השותפות הבהרות בעניין קצב הפקת הנפט הכולל מבאר מגד 5. בהתאם לכך, ציינו בשותפות לחיפושי נפט כי קצב ההפקה הכולל הצפוי מכל מקטעי הבאר, לאחר סיום פעולות המרצה וביצוע הרמה מלאכותית, מסתכם בכ-1,400 חביות נפט ביום. כמו כן, לפני ביצוע הרמה מלאכותית, הסתכם הקצב הפקה ממקטע 8B בכ-785 חביות ביום וממקטע 1 בכ-300 חביות ליום.

בזירת המקרו האמריקאית, היום יתפרסמו נתוני אשראי הצרכנים האמריקאים בחודש ינואר. הכלכלנים צופים כי אשראי זה יקטן בחדות מ-6.1 מיליארד דולר בחודש דצמבר ל-2.5 מיליארד דולר בחודש הראשון של 2011.

ערך מניות חו"ל שבידי הציבור גדל בחודש ינואר ב-4.2% לכ-5.7 מיליארד שקל בעוד ששווי תיק המניות המקומי קטן ב-2.5% כ-13.5 מיליארד שקל באותה תקופה - כך עולה מנתוני תיק הנכסים של הציבור לחודש ינואר שפירסם אתמול בנק ישראל. נכון לסוף חודש ינואר עמד שווי תיק מניות חו"ל של הציבור על 142.4 מיליארד שקל, המהווה כ-5.6% בלבד מתיק הנכסים הכספיים הכולל. לעומת זאת, שווי השוק של תיק המניות בארץ שמחזיק הציבור עומד על 524.5 מיליארד שקל, ואפיק זה מהווה 20.6% מתיק הנכסים הכולל.

בזירת המקרו המקומית, יתרות מטבע החוץ של ישראל הגיעו לשיא חדש וגדלו בפברואר ב-391 מיליוני דולר - כך נמסר היום מבנק ישראל. היתרות מסתכמות, נכון לסוף החודש, ב-74 מיליארד דולר. הגידול ביתרות המט"ח בפברואר 2011 מוסבר ברכישות מטבע חוץ בסך 200 מיליון דולר ובשערוך יתרות מטבע חוץ בסך של 441 מיליון דולר. תרומת הסקטור הפרטי לגידול ביתרות היתה 28 מיליון דולר. מאידך, יתרות המט"ח קטנו בשל העברות הממשלה לחו"ל בסך 278 מיליון דולר.

מניית טבע (0.5% , 18150.0) נסחרה על רקע ערעור על פסיקת חבר מושבעים בנבאדה, שהרשיע את טבע ואת חברת בקסטר שהפיצה את מוצריה באחריות להידבקותו של הנרי חנין. מנהל בית ספר פרטי בנבאדה נדבק בצהבת נגיפית מסוג C שעלולה לגרום לשחמת הכבד סרטן הכבד ולמוות. חבר המושבעים פסק לחנין פיצויים של 500 מיליון דולר, 365 מיליון דולר מסכום זה תשלם טבע. סכום זה הוא הסכום הגדול ביותר שנפסק בארה"ב ב-2010 בגין רשלנות רפואית והסכום הגבוה ביותר שטבע חוייבה לשלם עד עתה בתביעה משפטית.

חברת נייר חדרה, הנשלטת של ידי כלל תעשיות (-1.51% , 2675.0) (58%) של משפחת דנקנר, פירסמה היום את תוצאותיה העסקיות לרבעון האחרון 2010 ולשנה כולה. החברה מציגה גידול של כ-26% במכירותיה השנתיות לעומת 2009 - אשר הסתכמו בכ-1.12 מיליארד שקל. הגידול נבע בעיקר ממגזר ניירות האריזה והמחזור כתוצאה מהפעלת מכונה שמינית שתרמה ליעילות הייצור ושימשה להגדלת היצוא לאירופה בעיקר. כמו כן, מציינים בחברה את עליית מחירי מוצרי הנייר ללקוחות אשר תרמה להכנסות. הרווח התפעולי של החברה הוכפל פי 4, בהשוואה לשנה שעברה, לכ-61.3 מיליון שקל. בשורה התחתונה, הרווח הנקי השנתי לבעלי המניות הסתכם בכ-100.7 מיליון שקל - גידול של 10.4% לעומת השנה המקבילה.

חברת כיל (0.69% , 5800.0)נוטה לנטוש את תחנת הכוח שפועלת על פצלי שמן במישור רותם ולסיים את פעילותה. רותם דשנים, חברה בת בבעלותה המלאה של כיל, קיבלה עליה את הפעלתה של התחנה מחברת פמ"א הממשלתית שהיתה בבעלות חברת החשמל (50%) בתי זיקוק וכיל (25% לכל אחת) לפני 10 שנים, תמורת הזכות להשתמש בקיטור שהפיקה התחנה לצורכיה של חברת רותם שעוסקת בייצור דשנים על בסיס חומצה זרחתית.

משרד התחבורה הורה לחברת אל על (-2.34% , 133.4) להמשיך ולהעניק שירותי אבטחה לחברות התעופה הישראליות ארקיע וישראייר. שר התחבורה, ישראל כץ, נפגש אתמול עם מנהלי חברות התעופה ואמר להן כי הוא אחראי להמשך מתן השירותים. עוד אמר השר כי בתוך יממה יגבש דרכי פעולה נגד חברת אל על בין אם דרך הפעלת סנקציות או בדרך משפטית.

ככל שמתעכב חידוש אספקת הגז ממצרים לישראל, גובר החשש בקרב המשקיעים המוסדיים בספקית הגז המצרי EMG לגורל מניות החברה שהם מחזיקים. בקרב הגופים השונים שורר בלבול, ומשיחות עמם עולה כי אין להם מידע ממשי בנוגע לעתיד חברת הגז.

ההשקעות הישירות של המוסדיים הישראליים ב-EMG מסתכמת ביותר מ-80 מיליון דולר. בראש הגופים המוסדיים המושקעים בחברה נמצאת חברת הביטוח הראל (0.25% , 20310.0) עם 27 מיליון דולר שמושקעים בה ישירות (ללא השקעות עקיפות באמצעות אמפל (-4.17% , 631.7) של יוסי מימן). מנורה מבטחים (-0.07% , 4552.0) מושקעת ב-EMG בהיקף של 21 מיליון דולר; קבוצת כלל ב-13 מיליון דולר; ופסגות והפניקס (-0.33% , 1209.0) מחזיקים גם הם מניות בחברה בהיקף של 11 מיליון דולר ו-8 מיליון דולר בהתאמה. בסך הכל היקף ההחזקות הישיר של הגופים המוסדיים ב-EMG מסתכם ביותר ב-4% מהחברה.

לא רק משקיעי חברת הגז המצרית EMG סובלים מהמהומות - גם המשקיעים באמפל אמריקן (-4.17% , 631.7), המחזיקה ב-12.5% מ-EMG. מניית החברה צנחה אתמול במסחר בבורסה בשיעור חד של 6.2%, לאחר שחידוש הזרמת הגז התעכב.

איגרות החוב של החברה צנחו אף הן, לאחר שחברת מידרוג הודיעה ביום חמישי על הורדת דירוג האג"ח של אמפל מ-A3 באופק שלילי ל-Baa1 באופק שלילי. ההורדה בוצעה בשל התערערות היציבות הפוליטית והפיננסית במצרים והשלכותיה האפשריות על סיכון האשראי של EMG, המהווה כ-50% משווי ההחזקה של אמפל.

חברת כתר שבשליטת סמי סגול וקרן פימי שמנוהלת על ידי ישי דוידי מכרו את השליטה (47.4%) בחברת מרחב (0.0% , 6.1), שעוסקת בייצור מוצרי גמר בנייה, ליואב גולן תמורת 147 מיליון שקל. העסקה משקפת מחיר של 10 שקלים למניה שגבוה ב 5.5% ממחירה של המניה בבורסה בפתיחת המסחר.