סלקום גייסה 1.14 מיליארד שקל בהנפקה לציבור שזכתה לביקושי יתר - 742 מיליון שקל בסדרה ד' ו- 398 מיליון שקל בסדרה ה'.
סלקום הציעה לציבור 622 מיליון שקל ערך נקוב של איגרות חוב סדרה ד' צמודות למדד בתשואה שנתית לפדיון של 5.19% לצד 378 מיליון שקל ערך נקוב וסדרה ה' לא צמודות בתשואת שנתית לפדיון של 6.25% .
משקיעים מוסדיים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישה של 540.2 מיליון יחידות מסדרה ד' ו 320 מיליון יחידות סדרה ה' . בנוסף במכרז, התקבלו הזמנות ל-229.9 מיליון יחידות מהציבור לרכישת סדרה ד' ו-144 מיליון יחידות מהציבור בסדרה ה' .
מחיר המינימום במכרז ליחידה בסדרה ד' היה 1,190 שקל ליחידה ונסגר במכרז בין המשקיעים על 1,194 שקל ליחידה. סדרה ה' בה היה מחיר המינימום 1,051 שקל ליחידה נסגרה בסופו של יום על מחיר של 1,053 שקל.
סלקום גייסה 1.14 מיליארד ש' בהנפקה בהרחבת אג"ח
שלי אפלברג
21.8.2011 / 9:32