וול סטריט: המסחר הסתיים במגמה מעורבת

בורסות וול סטריט, אשר רשמו ירידות במהלך מרבית יום המסחר לאחר שכלכלת ארה"ב צמחה בשיעור מתון מהצפוי ברבעון הרביעי של השנה, נסגרו לבסוף במגמה מעורבת על רקע התחזקות ההערכות כי ממשלת יוון ובעלי האג"ח שלה יצליחו להגיע להסכם לארגון מחדש של חובותיה. מדד S&P 500 עלה זה השבוע הרביעי ברציפות, אולם מדד דאו ג'ונס השלים שבוע שלילי ראשון זה ארבעה שבועות. מדד נאסד"ק השלים זינוק של יותר מ-8% מתחילת השנה.

מדד דאו ג'ונס, אשר עלה במהלך המסחר אתמול לרמתו הגבוהה ביותר מאז מאי 2008 במונחי סגירה, נסוג היום ב-0.6% אולם עודנו גבוה בכ-3.5% מרמתו בתחילת השנה; מדד S&P 500 נסגר בירידה של 0.2% אך השלים עלייה שבועית רביעית ברציפות. מדד נאסד"ק עלה ב-0.4% בדרכו לזינוק של יותר מ-8% מתחילת 2012. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.03% לרמה של 1.9%, לאחר שכבר עלתה במהלך המסחר לרמה של 1.97%. מדד האג"ח הממשלתיות של בנק אוף אמריקה מריל לינץ' ירד מתחילת השנה ועד אתמול ב-0.2% - לעומת ירידה של 0.3% בתקופה המקבילה בשנת 2011.

כלכלת ארה"ב, הכלכלה הגדולה בעולם, צמחה ברבעון הרביעי בקצב השנתי המהיר ביותר זה שנה וחצי, הודות לשיפור בצריכה הפרטית ובמלאים העסקיים. עם זאת, הצמיחה היתה מתונה יותר מתחזיות הכלכלנים.

התוצר המקומי הגולמי (GDP) של ארה"ב צמח ברבעון הרביעי של שנת 2011 בקצב שנתי של 2.8% לעומת צמיחה של 1.8% ברבעון הקודם, מסר היום משרד המסחר האמריקאי. הצמיחה היתה נמוכה מתחזיות הכלכלנים לגידול של 3% בתוצר. הצריכה הפרטית גדלה ברבעון הרביעי של 2011 ב-2%, לאחר עלייה של 1.7% ברבעון השלישי. מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) - המדד המועדף על הבנק הפדרלי לאומדן האינפלציה בארה"ב - עלה ב-0.7%.

עוד בחזית המקרו כלכלית היום בארה"ב. בטחון הצרכנים בארה"ב עלה בשיעור חד מהצפוי החודש, לפי נתונים שפורסמו היום בארה"ב. מדד בטחון הצרכנים של ספקית המידע הפיננסי תומסון רויטרס ואוניברסיטת מישיגן עלה בינואר לרמה של 75 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר זה 11 חודשים - לעומת 69.9 נקודות בדצמבר, לפי נתונים שפורסמו היום. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה מתונה יותר של המדד לרמה של 74 נקודות. עם זאת, המדד עודנו נמוך מרמתו הממוצעת בחמש השנים שקדמו לתחילת המיתון האחרון בארה"ב שהחל בדצמבר 2007 והסתיים ביוני 2009, אשר היתה 89 נקודות.

מצדו השני של האוקיינוס האטלנטי, באירופה, גברה היום האופטימיות לגבי המגעים בין יוון לנושיה הפרטיים, לאחר שהמכון הבינ"ל לפיננסים (IIF), המייצג את הנושים הפרטיים, מסר כי נרשמה התקדמות במגעים היום באתונה, וכי המגעים יימשכו מחר. שר האוצר של יוון, אוונגלוס וניזלוס, אמר כי ממשלת יוון נמצאת במרחק "צעד אחד בלבד" מהשלמת השיחות עם הנושים.

עונת הדו"חות הרבעוניים בוול סטריט נמשכת, ובין החברות הבולטות שפירסמו היום את תוצאותיהן הכספיות נמנו יצרנית הרכב פורד, ענקית מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גמבל וחברת האנרגיה שברון . מתוך 164 החברות הנכללות במדד S&P 500 אשר דיווחו על תוצאות רבעוניות מאז התשיעי בינואר, 66% דיווחו על רווח למניה שעלה על תחזיות האנליסטים.

פורד, יצרנית המכוניות השנייה בגודלה בארה"ב, דיווחה היום על הרווח השנתי הגבוה ביותר שלה זה 13 שנה, למרות שרשמה רווחים נמוכים מהצפוי ברבעון הרביעי. ענקית הרכב רשמה רווח נקי של 20.2 מיליארד דולר ב-2011 - שנה שלישית ברציפות של רווחים, והרווח הגבוה ביותר של החברה מאז 1998. הרבעון האחרון של 2011 היה הרבעון ה-11 ברציפות שבו היתה פורד רווחית. החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 13.6 מיליארד דולר, או 3.40 דולר למניה, לעומת רווח של 190 מיליון דולר, או 5 סנט למניה, בתקופה המקבילה ב-2010. בניכוי סעיפים חד פעמיים, דיווחה פורד על רווח רבעוני של 20 סנט למניה, פחות מתחזיות אנליסטים לרווח של 25 סנט למניה.

פרוקטר אנד גמבל, יצרנית מוצרי הצריכה הגדולה בעולם, דיווחה היום על רווח של 1.69 מיליארד דולר, או 57 סנט למניה, ברבעון הרביעי של השנה - נפילה של 49% לעומת התקופה המקבילה. בניכוי הוצאות חד פעמיות רשמה החברה רווח של 1.1 דולר למניה - שני סנט מעל לתחזיות האנליסטים. מכירות החברה בתקופה המדווחת הסתכמו ב-22.1 מיליארד דולר, גידול של 3.7% לעומת הרבעון המקביל. פרוקטר אנד גמבל, המייצרת את סכיני הגילוח ג'ילט ואת חיתולי פמפרס, גם הורידה את תחזית הרווח לשנת 2012, והקצה העליון של טווח התחזית הוא כעת 4.1 דולר למניה לעומת תחזית קודמת של עד 4.33 דולר למניה. אנליסטים צפו עד כה כי החברה תרשום רווח שנתי של 4.17 דולר למניה.

שברון, חברת האנרגיה השנייה בגודלה בארה"ב, דיווחה על הירידה החדה ביותר זה שנתיים ברווחיה הרבעוניים לאחר שהפסדים בעסקי הזיקוק האפילו בהשפעתם על מחירי שיא של הנפט הגולמי ברבעון הרביעי. ענקית האנרגיה רשמה ברבעון הרביעי רווח נקי של 5.1 מיליארד דולר, או 2.58 דולר למניה, לעומת רווח של 5.3 מיליארד דולר, או 2.64 דולר למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. לתחזית האנליסטים היתה לרווח של 2.86 דולר למניה. הכנסות החברה בתקופה המדווחת הסתכמו ב-58 מיליארד דולר לעומת 52 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2010.

בגזרת המניות הדואליות: מלאנוקס, ספקית פתרונות הקישוריות, הכריזה השבוע על הכנסות שיא ברבעון הרביעי ובשנת 2011. בתגובה זינקה אתמול מניית החברה במסחר. החברה דיווחה על הכנסות ברבעון הרביעי של 2011 בסך 72.7 מיליון דולר, עלייה של 6.6% בהשוואה להכנסות בסך 68.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2011, ועלייה של 78.6% בהשוואה להכנסות של 40.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2010.

טבע מימשה אופציה להשקיע ב-MGVS לפי שווי של 135 מיליון דולר. MGVS היא חברת ביוטק שפועלת בתחום הטיפול התאי והגנטי, ומפתחת טכנולוגיה חדשה שמבוססת על טיפול בתאים ובגנים לטיפול בחולים שסובלים ממחלות במערכת ההיקפית, ושלא קיימים עבורם טיפול רפואי אחר. טבע מחזיקה כיום ב-16.5% ב-MGVS, לאחר שהשקיעה בה 4 מיליון דולר באוקטובר 2009.

שותפות הגז "תמר" חתמה אתמול על הסכם לאספקת גז למפעל נייר חדרה הדואלית מקבוצת אי.די.בי בכ-750 מיליון דולר. אספקת הגז, בהיקף כולל של עד כ-3.3 BCM (מיליארד מטר מעוקב), תתפרס על פי 15 שנים. הזרמתו תחל במחצית השנייה של 2013. מחיר הגז שנקבע בהסכם יוצמד לתעריף ייצור החשמל, כפי שיקבע מעת לעת על ידי רשות חשמל, וכולל "מחיר רצפה".