פראנס טלקום מכרה אג"ח להמרה בשווי 2.7 מיליארד דולר במסגרת הנפקת אג"ח שניתנות להמרה למניות במהלך ארבע שנים, לפי מחיר של 72 יורו, הגבוה ב-46.9% ממחיר הסגירה של המניה אתמול. האג"ח נושאות ריבית שנתית של 4%.
החברה, שחובותיה מסתכמים ביותר מ-57 מיליארד דולר, בעקבות קניית רשיונות סלולר וביצוע רכישות, מסרה כי הכסף שגייסה בהנפקה ישמש לכיסוי חובות. החברה מסרה כי בכוונתה לצמצם את חובותיה לסכום של 15.8-24.6 מיליארד דולר עד סוף שנת 2003.
פראנס טלקום מסרה כי הביקוש לאג"ח שהונפקו היה גדול פי 4 מההיצע. לחתמים של ההנפקה, BNP פריבאס ומורגן סטנלי, יש אופציה לרכישת אג"ח נוספות בשווי של 397 מיליון דולר בימים הקרובים.
פראנס טלקום גייסה 2.7 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח להמרה
סוכנויות הידיעות
21.11.2001 / 14:14