חברת , העוסקת בייבוא, שיווק והפצה של מגוון מוצרי מזון בישראל, תגייס חוב בסך של עד 70 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב מדורגות לציבור, כאשר מועד הגיוס טרם נקבע. הדירוג שנקבע להנפקה על ידי חברת דירוג האשראי מידרוג מודי'ס הינו 3a, המקביל לדירוג a של מעלות s&p.
איגרות חוב שתנפיק החברה אינן מגובות בביטחונות כלשהם. משך חיים הממוצע של האיגרות יסתכם ב-3.52 שנים עד לפירעונם הסופי בשנת 2015. האיגרות הקיימות של החברה, מסדרה ב', הצמודות למדד המחירים לצרכן ועתידות להיפרע באפריל 2011, נסחרות כיום בתשואה של כ-3.35% ויכולות להוות אינדיקציה להנפקה הצפויה.
החברה מייעדת את תמורת הגיוס להרחבת הפעילות, באמצעות רכישות ומיזוגים של חברות בתחום ייצור או שיווק של מוצרי מזון. עם גיוס החוב ועד לביצוע ההשקעות הצהירה החברה כי כספי ההנפקה יושקעו בפיקדונות ובניירות ערך מדורגים, תוך שמירה על מרכיב מניות שלא יעלה על 25% מסך עודפי הנזילות.
וילי פוד תגייס מהציבור עד 70 מ' שקל בהנפקת אג"ח ללא בטוחה המדורגות 3A על ידי מידרוג
ואדים סבידרסקי
16.12.2009 / 11:33