ריגאל אנטרטיינמנט (Regal Entertainment Group), הטוענת כי היא מפעילת בתי הקולנוע הגדולה בארה"ב ולרשותה קרוב לכפליים יותר אולמות ממתחרתה הגדולה ביותר, הגישה היום בקשה לגיוס 345 מיליון דולר באמצעות הנפקת מניות רגילות.
החברה, בשורותיה כלולות רשתות הקולנוע של ריגל סינמס, יונייטד ארטיסטס ואדווארדס תיאטרס, מתכננת להשתמש בכספי הגיוס לסילוק חובות ולפדיון מניות מועדפות. בנוסף, ישמש הכסף לתשלום עבור הוצאות תפעוליות, השקעות הון ולמטרות כלליות.
יו"ר החברה הוא פיליפ אנשוטס, משקיע מיליארדר בן 62 שרכש את גרעין השליטה בריגל סינמס, יונייטד ארטיסטס ואדווארדס תיאטרס לאחר שסיימו הליכי ארגון מחדש בעקבות פשיטות רגל.
כל שלוש הרשתות שולבו במסגרת ריגאל אנטרטיינמנט, ואנשוטס יחזיק ב-81.9% ממניות סדרה ב', עם השלמת ההנפקה. בהנפקה מוכרת ריגאל מניות מסדרה א', אך בתצהיר הראשוני ל-SEC לא מסרה החברה את מספר המניות או את טווח המחיר. מניה אחת מסדרה א' מזכה בקול יחיד בהצבעה, ומניה מסדרה ב' מזכה ב-10 קולות.
עדיין לא ידוע מתי תבצע החברה את ההנפקה, אך ריגאל מבקשת להירשם בבורסת ניו יורק (NYSE) תחת הסימול RGC וההנפקה מתוכננת להתנהל בידי קרדיט סוויס פרסט בוסטון וליהמן ברדרס.
ריגאל מפעילה 5,885 מסכים ב-581 בתי קולנוע, או קרוב לפי שניים ממתחרתה הגדולה ביותר, על פי הצהרתה.
הכנסות הפרופורמה של החברה לשנת הכספים 2001 עמדו על 2 מיליארד דולר ורווח ה-EBITDA לתקופה זו הסתכם ב-358 מיליון דולר.
ריגאל סוחבת עמה חובות ניכרים. נכון ל-3 בינואר 2002 הסתכמו חובותיה ב-823.3 מיליון דולר על בסיס פרופורמה.
חדשות IPO: רשת בתי הקולנוע הגדולה בארה"ב, ריגאל אנטרטיינמנט, מבקשת להנפיק מניות בשווי 345 מיליון דולר
רן דוידוב
11.3.2002 / 19:06