אילנות בטוחה: גיוון אימג'ינג השלימה את כל המרכיבים הקריטיים להצלחה

"גיוון אימג'ינג נמצאת בתפר שבין חברת חלום לחברה שמייצרת הכנסות ורווחים. נראה כי החברה השלימה את כל המרכיבים הקריטיים להצלחה והיא הולכת 'לפרוע את השטר'" - כך כותבת סופי גלפר מאילנות בטוחה.

"הטכנולוגיה של גיוון אימג'ינג מאופיינת ביתרונות יחסיים מובהקים ביחס לשיטות המסורתיות שמיושמות כיום לאבחנת מחלות של מערכת העיכול", אומר גלפר, ומעריכה שיתרונות הטכנולוגיה של גיוון הינם מובהקים, שכן חדירתה לשוק היא בלתי נמנעת. באילנות בטוחה מעניקים למניית גיוון אימג'ינג המלצת "קנייה" בסיכון גבוה עם מחיר יעד של 15.8 דולר, כ-27% מעל מחיר השוק.

אוכלוסיית החולים הסובלים ממחלות והפרעות של המעי הדק נאמדת כיום בכ-19 מיליון בני אדם, והיא מהווה כ-5% מסך אוכלוסיית ארה"ב. מדי שנה מתבצעים בארה"ב בין מיליון ל-1.5 מיליון פרוצדורות בתחום הדיאגנוסטיקה של המעי הדק.

בתסריט פסימי, מעריכה גלפר, מסתכם השוק הפוטנציאלי בארה"ב כיום בכ-700 מיליון דולר. אך בתסריט אופטימי שוק זה עשוי להגיע להיקף של מספר מיליארדי דולרים בארה"ב בלבד, בהתחשב בעובדה כי מספר החולים שזקוקים לבדיקה גבוה בהרבה ממספר הבדיקות שמתבצעות בפועל.

גלפר מציינת את העובדה כי עד כה מוצרי החברה זכו לכיסוי ביטוחי של חמש חברות בארה"ב, המכסות כ-26 מיליון חולים פוטנציאליים בארה"ב. להודעות של חברות הביטוח על מדיניות הכיסוי, או במלים אחרות - לסבסוד של קפסולת גיוון עבור החולים המבוטחים ישנה חשיבות עליונה עבור החברה, כותבת גלפר, שכן הן מהוות קיצור דרך משמעותי של גיוון אל המרפאות, הרופאים והחולים.