חברת החשמל ממשיכה במאמצי הגיוס שלה בשוק ההון המקומי, ותנסה לגייס השבוע סכום של כ-400 מיליון שקל מהגופים המוסדיים בשוק ההון המקומי.
את הגיוס, שיתבצע בשתי סדרות של אג"ח בדרך של הנפקה פרטית, יוביל תמיר פישמן חיתום. חלק מהגיוס יתבצע בסדרה 22, שכבר נסחרת בבורסה ויתרת הסכום יתבצע בסדרה לא סחירה. איגרות החוב, של חברת החשמל, צמודות למדד ומדורגות ע"י מעלות בדרוג AAA.
סדרה 22 הונפקה לראשונה במאי השנה, היא נסחרת כיום בתשואה של 6.26% ברוטו ובעלת מח"מ של כ-11 שנים.
נציין כי את הגיוסים האחרונים של חברת החשמל הובילה חברת לידר ושות', לאחר שהחליפה את חברת החיתום של אי.בי.איי. את פעילות החיתום של תמיר פישמן מובילים המנכ"לים המשותפים שי יצחקי וסיון סדן (טל), וכן קותי גביש, יו"ר פעיל ושמעון פת-יה, סגן יו"ר פעיל.
ברבעון השלישי של 2002, ואחרי הפסד של יותר מ-805 מיליון שקל בשני הרבעונים הקודמים, חזר מונופול החשמל הישראלי - חברת החשמל - להציג רווחים בשורה התחתונה הרווח הנקי של חברת החשמל הסתכם ברבעון בכ-242 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת הפסד של 191 מיליון שקל ברבעון המקביל.
השיפור ברווחי החברה לא נובע "חס וחלילה" ממהלכי התייעלות בחברה, אלא מוסבר בעיקר על ידי הגידול הריאלי של 12.8% בתעריפי החשמל, ובעלייה של 5.8% בצריכת החשמל. גידולים אלו תרמו לעלייה של כ-18.5% בהכנסות החברה, שהסתכמו ברבעון בכ-3.8 מיליארד שקל.
חברת החשמל תנסה לגייס בשבוע הקרוב כ-400 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
אילן מוסנאים
2.12.2002 / 13:23