וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אופטי קנדה של אורמת מתכננת לגייס 250-300 מיליון דולר ב-2004

אילן מוסנאים

1.6.2003 / 13:41

תגייס סך של 500 מיליון דולר בהנפקת מניות בקנדה, לטובת מימון חלקה בפרויקט השבחת הנפט בקנדה; החברה תגייס החודש 100 מיליון דולר קנדי בהנפקת אג"ח למוסדיים בחו"ל

חברת אופטי קנדה, שבשליטת חברת אורמת , בוחנת הנפקה בבורסה של קנדה בשנה הבאה. לדברי יהודית ברוניצקי, נשיאת אורמת, החברה הנכדה מתכוונת לגייס בשנה הקרובה כ-500 מיליון דולר, מהם 40%-50% בהנפקת אג"ח ו-50%-60% (250-300 מיליון דולר) יגוייסו, אם השוק יאפשר זאת, בהנפקה ציבורית של מניות.

אופטי קנדה כבר ביצעה בשנים האחרונות מספר גיוסים בהנפקת אג"ח. ביוני האחרון היא השלימה גיוס של כ-58.3 מיליון דולר אמריקאי לפי שווי של כ-157 מיליון דולר אחרי הכסף. מתשקיף החברה האם אורמת (שתנסה לגייס השבוע כ-200 מיליון שקל) מתברר כי אופטי קנדה אמורה לבצע במהלך חודש יוני גיוס בהיקף של 100 מיליון דולר קנדי, בהנפקת אג"ח לגופים מוסיים בקנדה וארה"ב.

הכסף שיגויס אמור לשמש למימון חלקה של אופטי בהמשך הפיתוח וההנדסה הראשוניים הדרושים ליישום השלב הראשון בפרויקט המסחרי שהיא מקימה עם חברת Nexen הקנדית. במסגרת הפרויקט, יוקם ויופעל מתקן להפקה והשבחה של כ-70 אלף חביות ביטומן ליום, בשדה הממוקם ליד פורט מקריי, בלונג לייק קנדה. לשדה ההפקה המשותף פוטנציאל של כ-7 מיליארד חביות ביטומן. שלבי ההקמה של הפרויקט מתוכננים להסתיים ב-2007 והשדה אמור להפיק, על פי הערכות החברה, כ-70 אלף חביות ביום. סך עלות ההשקעה הכוללת בפרויקט מוערכת ביותר מ-2 מיליארד דולר, כאשר אופטי קנדה אמורה לממן מחצית מהסכום.

הפקת הביטומן מתתבססת על טכנולוגיה של הפקה ממעמקי האדמה בעזרת הזרקת קיטור לשכבות מפיקות. טכנולוגיית (SAGD) השבחת הביטומן שיופק בפרויקט זה ומשדות אחרים תהיה באמצעות טכנולוגיה שפותחה ע"י אורמת (טכנולוגיית אורקוד).

אופטי קנדה צפויה לספק לאורמת 3 מקורות הכנסה בשנים הקרובות: הראשון מרווחי הון שיושגו במהלך ההנפקות, השני מתמלוגים שתקבל עם התחלת הפקת השדה בקנדה והשלישי ממכירת זכויות לשימוש בטכנולוגיה של החברה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully