מסתמנת הצלחה לגיוס האג"ח של קבוצת דלק: ייתכן שיגדל ל-150-200 מיליון שקל

הצלחה מסתמנת בגיוס האג"ח הגדול של קבוצת דלק , שבשליטת יצחק תשובה. בשעות הצהריים מסתכמות הבקשות שמוגשות במסגרת המכרז שמובילים גמול-סהר ולאומי ושות' בלמעלה מ-100 מיליון שקל, מה שמוביל להערכות כי קבוצת דלק תגדיל את היקף הגיוס ל-150-200 מיליון שקל, במקום 100-150 מיליון שקל המתוכננים.

איגרות החוב מונפקות לתקופה של תשע שנים, בשני מסלולים. איגרות החוב יהיו ניתנות להמרה למניות של קבוצת דלק, לפי יחס שייקבע במכרז.

המסלול הראשון בו יונפקו איגרות החוב יהיה המסלול הצמוד, בו מוצעת ריבית של 3.65%-4.15%. הקרן תיפרע בתשלומים שווים בין השנים 2004-2010. יחס ההמרה יהיה בין 400 ל-450 ע.נ למניה, שנסחרת כיום במחיר של 287 שקל.

המסלול השני הם אג"חים השקלי, בו מוצעות ריבית של 5.5%-6%. גם כאן עומד יחס ההמרה על 400-450 ע.נ של אג"ח למניה, כאשר הקרן תשולם בתשלומים שווים בין השנים 2004-2010. עם זאת, נודע כי מרבית ההצעות במכרז מתייחסות לאג"ח במסלול הצמוד.