RR לוויינים השלימה גיוס של 45 מיליון דולר לפי שווי של 208 מיליון דולר

חברת RR לוויינים מקבוצת רפק אלקטרוניקה (47%), השלימה אמש הנפקה ראשונה של מניות לציבור לפי שווי של 208.4 מיליון דולר "אחרי הכסף" (לאחר השלמת ההנפקה). בעקבות השלמת ההנפקה, צפויה מניית RR לוויינים להיסחר היום בבורסת נאסד"ק, תחת הסימול RRST.



במסגרת ההנפקה, מכרה החברה 3.625 מיליון מניות במחיר של 12.5 דולר למניה, וגייסה לקופתה סכום (ברוטו) של 45.3 מיליון דולר. במקביל, מכר דוד ריבל, מייסד ומנכ"ל החברה ב-15 השנים האחרונות, 175 אלף מניות המוחזקות על ידו תמורת 2.2 מיליון דולר. ההנפקה הושלמה קרוב לרף העליון של טווח המחירים המבוקש - 13-11 דולר למניה.



החברה העניקה לחתמים אופציה לרכוש ממנה בתוך 30 יום, עד 570 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה, במטרה לעמוד בעודפי ביקוש אפשריים. ריבל מחזיק כיום בכ-20.9% מהחברה ולאחר ההנפקה (ומימוש האופציה על ידי החתמים) יצטמצמו אחזקותיו לכ-14.8%. ליאור ריבל, בנו של המנכ"ל, מחזיק בתפקיד סמנכ"ל השיווק של החברה ויו"ר החברה הוא גלעד רמות, לשעבר מפקד כוחות הנ"מ בחיל האוויר.



RR לוויינים מספקת שירותי לוויין המאפשרים לתחנות הטלוויזיה העולמיות להפיץ את שידוריהם דרך החברה ולא באמצעות תחנת טלוויזיה נפרדת בכל ארץ. לוול סטריט היא מגיעה עם תוצאות כספיות טובות, שהשיגה במחצית הראשונה של 2006. החברה רשמה בתקופה זו צמיחה של 38% בהכנסות ל-19.7 מיליון דולר, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, קפץ הרווח הנקי מינואר עד סוף יוני פי 2.2 ל-3.6 מיליון דולר.



את הנפקת RR לוויינים הוביל בית ההשקעות CIBC, יחד עם תומאס וייזל, המיוצג בארץ על ידי מגנוליה קפיטל. כחתמי משנה משמשים בתי ההשקעות וויליאם בלייר, אנטרברג ומקסים גרופ. בעקבות ההנפקה, צפויה רפק אלקטרוניקה הנסחרת בבורסת תל אביב, לרשום רווח הון של 15.5-11 מיליון דולר (66-48 מיליון שקל) ברבעון הרביעי, ולרדת לאחזקה של 35.3% ב-RR לוויינים. לקרדן ישראל אחזקה של 32.5% מהחברה המונפקת. היא צפויה לרשום רווח הון של 10-7 מיליון דולר, ולרדת לאחזקה של 24.5%.