אוצר השלטון המקומי השלים הנפקה פרטית של אג"ח סחירות למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-125 מילין שקל - פי 2.5 מהיקף הגיוס המתוכנן במקור, לאחר שזרמו ביקושים של כ-280 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו כלל חיתום ואפסילון חיתום.
המכרז נסגר במחיר של 103.9 שקל לכל 100 שקל ערך נקוב, לעומת מחיר מינימלי שהוצע בגובה של 103.7 שקל. אגרות החוב דורגו בדירוג AA על ידי מעלות, והן מונפקות במח"מ של כ-6 שנים.
אוצר השלטון, המספק שירותי בנקאות למגזר המוניציפלי, נרכש בפברואר 2001 על ידי קבוצת DEXIA האירופית העוסקת גם היא בהעמדת מימון לסקטור הציבורי. בתחילת חודש ספטמבר גייס הבנק כ-106 מיליון שקל באג"ח. הגיוסים נעשים במסגרת הרחבת סדרות אג"ח ופקדונות בהיקף של עד ל-850 מיליון שקל עד אפריל 2007.
מניות אוצר השלטון עלו מאז סוף יוני בכ-30%, ושוויו בשוק עומד כיום על 330 מיליון שקל. ברקע למהלך העליות, שמחק את הירידות מתחילת השנה והביא את העלייה במניה בתקופה זו לכ-13%, ניצב גידול של 20% ברווחי המחצית הראשונה של הבנק ל-20.5 מיליון שקל ובתחילת ספטמבר - גם המלצה חמה מבית ההשקעות כלל פיננסים בטוחה.
בכלל פיננסים בטוחה ציינו, כי בעוד שמניות ששת הבנקים הנסחרים בבורסה נהנו בשנתיים האחרונות מזינוק של עשרות אחוזים, הרי שהבנק השביעי נותר מאחור. האנליסט יובל בן זאב ציין אז, כי לדעתו נסחרת המניה בדיסקאונט עמוק של 65% ממחיר היעד שלה, שצריך להיות לדעתו כ-600 שקל למניה - גבוה ב-200 שקל או ב-50% ממחירה כיום.
אוצר השלטון השלים גיוס של 125 מיליון שקל באג"ח ממוסדיים; המניות עלו בכ-33% מאז סוף יוני
שרון שפורר
1.11.2006 / 15:13