פועלים אי.בי.אי תוביל את הנפקת בית הזיקוק בחיפה - אם יפתרו את בעיית ניגוד העניינים עם פז

מאת שרון קדמי ושרון שפורר



פועלים אי.בי.אי תוביל את הנפקת בית הזיקוק בחיפה - כך נודע ל-TheMarker. עם זאת, יהיה עליה לתור את בעיית ניגוד העניינים מול פז, שכן חברת החיתום שותפה גם בהליך הנפקת חברת הדלק פז, שצפויה להתקיים תוך שבועות מספר יחד עם לאומי ושות' חתמים והבינלאומי חיתום. השלושה ניהלו את ההנפקה הפרטית הגדולה של פז בשבוע שעבר, בה גייסו 2.2 מיליארד שקל.



יחד עם פועלים, שתוביל את ההנפקה הגדולה במשק, צפויות להצטרף עוד מספר חברות חיתום קטנות יותר. ברשות החברות הממשלתיות מוטרדים מהעובדה שחברת החיתום תנהל את שתי ההנפקות במקביל. הנפקת פז צפויה להיות גדולה במיוחד. לפי הערכות, שוויה יהיה כמיליארד דולר. הנפקת בז"ן חיפה אינה אטרקטיווית פחות. בז"ן חיפה מתכוונת, על פי ההערכות, לגייס לפי שווי של 2-1.5 מיליארד דולר. בשוק מדברים גם על היקף גיוס מינימלי של כ-750 מיליון דולר עד מיליארד דולר.



פועלים אי.בי.אי נחשבת מזה שנים לחברת החיתום המובילה בשוק ההון, עם היקפי הגיוס הגדולים בשוק ההנפקות וגם בנתח השוק של כלל הגיוסים.



בפועלים אי.בי.אי סירבו להגיב על הידיעה.