וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

סילביו ברלוסקוני שוקל להגיש הצעת רכש בסך 6.4 מיליארד דולר עבור פרוזיבן סאט1 של חיים סבן

TheMarker

3.11.2006 / 12:45

המחיר משקף פרמיה של 30% על שווי השוק של חברת הטלוויזיה הגרמנית, דיווח "פייננשל טיימס"



ראש ממשלת איטליה לשעבר, סילביו ברלוסקוני, שוקל להגיש הצעת רכש בסך 5 מיליארד יורו (6.4 מיליארד דולר), לחברת הטלוויזיה הגרמנית פרוזיבן סאט1 (סימול PSM.DE) שבבעלות איל המדיה הישראלי לשעבר, חיים סבן. כך לדברי אנשים המקורבים לחברת מדיה סט, קבוצת הטלוויזיה האיטלקית שבבעלות ברלוסקוני, דיווח העיתון "פייננשל טיימס".



הצעת הרכש המתוכננת של מדיה סט עבור פרוזיבן סאט1, אשר תוגש לקבוצת המשקיעים שבראשה עומד סבן, ואשר מחזיקה בגרעין השליטה של פרוזיבן, צפויה להיות לפי מחיר של 30 יורו למניה - פרמיה של יותר מ-30% על מחיר הסגירה של מניית פרוזיבן אתמול.



מניית פרוזיבן זינקה השבוע לשיא של יותר מחמש וחצי שנים, לאחר שהעיתון הגרמני "די וולט" דיווח כי סבן מתכנן למכור את החברה באמצעות "מכרז מוגבל" עד סוף השנה - פחות משנה לאחר התמוטטות עסקת ההשתלטות של אקסל שפרינגר על פרוזיבן.



לפני כשבועיים דיווח המגזין "הוליווד רפורטר" כי סבן עשוי לשוב ולהעמיד את פרוזיבן למכירה, וכי סבן ושותפיו בבעלות על פרוזיבן שכרו את שירותי ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי לקראת ביצוע מכרז למכירת נתח השליטה החברה, אולי כבר בנובמבר.



בחודש אוגוסט דיווח המגזין הגרמני "פוקוס" כי סבן נמצא במגעים עם משקיעים למכירת החברה בכ-2.7 מיליארד יורו (3.4 מיליארד דולר). לפי המגזין, אחת הקבוצות שהביעו עניין ברכישה היא בלקסטון גרופ.



בשנה שעברה הגיעו סבן ושותפיו להסכם למכירת פרוזיבן למו"ל הגרמני אקסל שפרינגר ב-2.5 מיליארד יורו (3.17 מיליארד דולר), אך העסקה לא יצאה אל הפועל לאחר שנפסלה על ידי שני גופים רגולטוריים בגרמניה. במאי היו דיווחים כי סבן נמצא במגעים למכירת החברה לגופים פרטיים, אך תג המחיר שהצמיד סבן לפרוזיבן גבוה מדי לטעם המשקיעים.



העיתון הגרמני "סוד-דויטשה צייטונג" דיווח במאי, כי סבן נפגש עם נציגי חברת הטלוויזיה הצרפתית TF1, שהביעה עניין בפרוזיבן. עוד דיווח העיתון הגרמני, כי סבן קיים מגעים עם חברות ההשתלטות KKR ופרמירה, וכן עם נציגים מגולדמן סאקס ומאיפקס. העיתון גם אמר, כי סבן דורש סכום גדול יותר עבור פרוזיבן לעומת ההצעה שקיבל משפרינגר - כ-30% יותר במונחים של יורו למניה. הצעת שפרינגר היתה לרכישת פרוזיבן ב-23.37 יורו למניה.



לאחר התמוטטות עסקת ההשתלטות של אקסל שפרינגר, סבן אמר כי הוא ושותפיו החליטו שלא למכור את פרוזיבן סאט1. ביוני אף גייסה קבוצת המשקיעים שסבן עומד בראשה, ג'רמן מדיה פרטנרס, 1.25 מיליארד יורו בהלוואת סינדיקציה מקבוצת בנקים, שמגובה על ידי החזקותיה של הקבוצה בפרוזיבן סאט1. מקור המקורב לקבוצה אמר כי המהלך הקטין את הצורך למצוא קונה לפרוזיבן.



סבן רכש את פרויזבן יחד עם קבוצת קרנות השקעה פרטיות ב-2003 מקירש פושטת הרגל. סבן הוביל בפרוזיבן מהלך התייעלות נמרץ, אשר שיפר את מצבה הפיננסי. פרוזיבן מפעילה היום 6 ערוצי טלוויזיה, שהעיקריים שבהם הם ערוץ פרוזיבן וערוץ סאט1.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully