גולדמן סאקס וסיטיבנק נבחרו להנפיק את סלקום

סלקום בחרה את החתמים להנפקה הקרובה שלה בבורסת ניו יורק ברבעון הראשון של 2007. בנקי ההשקעות שישמשו כחתמים המובילים בהנפקה יהיו גולדמן סאקס, שגם מחזיק בכ-5% מסלקום, וסיטיבנק. עוד ישתתפו בהנפקה גם מריל לינץ', דויטשה בנק, בנק ההשקעות וויליאם בלייר ובית ההשקעות ג'פריס ברודוויו. סלקום מתכוונת לגייס כ-400 מיליון דולר לפי שווי של כ-1.7 מיליארד דולר.

במהלך 2006 מכרה דסק"ש 16% ממניות סלקום לגולדמן סאקס (5%), למגדל (4%), ללאומי (5%) ולבינלאומי (2%). דסק"ש מחזיקה כיום בכ-78.5% ממניות סלקום.

סלקום עשתה בשבוע האחרון צעד פרוצדורלי נוסף בדרך להנפקת מניותיה בניו יורק, כשהודיעה לבורסה כי דירקטוריון החברה אישר הגשת טיוטת תשקיף חסויה (confidential filing) לעיון הרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) ובורסת ניו יורק (NYSE), בקשר להצעת מניותיה לציבור.

הגשת טיוטת התשקיף צפויה בימים הקרובים, נכתב בהודעת החברה. לאחר שיוגש התשקיף על ידי החברה, הוא יעבור להערות ברשות ויתבצע שלב התמחור, שלאחריו יוחלט בסלקום אם לצאת להנפקה. "בשלב זה טרם קיבלה החברה החלטה לעניין ביצוע הצעה לציבור כאמור, וטרם נקבעו היקף ההצעה, תנאיה והעיתוי שלה. אין כל וודאות באשר לביצוע הצעה לציבור", נכתב בהודעת סלקום לבורסה.

ההנפקה של סלקום צפויה להתבצע לפי שווי של כ-1.7 מיליארד דולר, אחרי חלוקת הדיווידנד בהיקף של כ-800 מיליון דולר. סלקום תקצה במסגרת ההנפקה 450 אלף אופציות למנכ"ל החברה, עמוס שפירא, ומנה דומה ליו"ר החברה, עמי אראל, כך שכל אחד מהם יחזיק בכ-0.45% ממניות סלקום.

בשנה שעברה רכש דנקנר את השליטה בסלקום בהשקעה של 1.34 מיליארד דולר. אחזקותיה של בסלאות' בסלקום (34.75%) נרכשו לפי שווי של 1.8 מיליארד דולר, ושל משפחת ספרא (34.75%) לפי שווי של 2.07 מיליארד דולר.