בעלי ההחזקות באוזורה בנק (Aozora Bank), בהם קרן ההשתלטות האמריקאית סרברוס קפיטל פרטנרס, גייסו 351 מיליארד ין (2.97 מיליארד דולר) בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של הבנק. סרברוס מחזיקה בכ-10% מגרעין השליטה בבנק לאומי.
ההנפקה תומחרה בקצה התחתון של טווח היעד, במחיר של 570 ין למניה. המניות יחלו להיסחר בבורסת טוקיו ב-14 בנובמבר.
סרברוס החליטה למכור חלק מנתח השליטה שלה בבנק, לשעבר ניפון קרדיט בנק, לאחר שהחזירה אותו לרווח. אולם אוזורה רווח השיא שרשם אוזורה בשנה שעברה - 120 מיליארד ין - לא גרר ביקוש חזק בקרב המשקיעים, הצופים גל של השתלטויות במגזר הבנקים היפאני.
המשקיעים באוזורה מכרו 37% מהחברה ב-IPO. לסרברוס היו החזקות של 62% בחברה. אוריקס קורפ, חברת הפיננסים הלא בנקאית הגדולה ביפאן, וחברת הביטוח הבנקאית מילאה הולדינגס, החזיקו נתח של כ-15% כל אחת לפני המכירה.
ניפון קרדיט בנק, שמו הקודם של אוזורה, הולאם על ידי ממשלת יפאן ב-1998 לאחר שנקלע למצוקת מזומנים, עקב התפוצצות בועת הנדל"ן בתחילת שנות ה-90, שהביאה לצניחה של כ-70% במחירי הנכסים המסחריים ששימשו ערובות להלוואות בנקאיות.
אוזורה הוא הבנק היפאני השלישי הנמכר על ידי משקיעים אמריקאיים בפחות משלוש שנים. ב-2004 ביצע ריפלווד הולדינגס IPO של שינסאי בנק.
סרברוס, מבעלי השליטה בלאומי, מכרה חלק מהחזקותיה בבנק היפאני אוזורה בהנפקה ראשונה לציבור
TheMarker
6.11.2006 / 11:03