וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

סרברוס, מבעלי השליטה בלאומי, מכרה חלק מהחזקותיה בבנק היפאני אוזורה בהנפקה ראשונה לציבור

TheMarker

6.11.2006 / 11:03

בהנפקה גייסו סרברוס ומשקיעות נוספות 2.97 מיליארד דולר; הביקוש למניות היה קטן מהצפוי



בעלי ההחזקות באוזורה בנק (Aozora Bank), בהם קרן ההשתלטות האמריקאית סרברוס קפיטל פרטנרס, גייסו 351 מיליארד ין (2.97 מיליארד דולר) בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) של הבנק. סרברוס מחזיקה בכ-10% מגרעין השליטה בבנק לאומי.



ההנפקה תומחרה בקצה התחתון של טווח היעד, במחיר של 570 ין למניה. המניות יחלו להיסחר בבורסת טוקיו ב-14 בנובמבר.



סרברוס החליטה למכור חלק מנתח השליטה שלה בבנק, לשעבר ניפון קרדיט בנק, לאחר שהחזירה אותו לרווח. אולם אוזורה רווח השיא שרשם אוזורה בשנה שעברה - 120 מיליארד ין - לא גרר ביקוש חזק בקרב המשקיעים, הצופים גל של השתלטויות במגזר הבנקים היפאני.



המשקיעים באוזורה מכרו 37% מהחברה ב-IPO. לסרברוס היו החזקות של 62% בחברה. אוריקס קורפ, חברת הפיננסים הלא בנקאית הגדולה ביפאן, וחברת הביטוח הבנקאית מילאה הולדינגס, החזיקו נתח של כ-15% כל אחת לפני המכירה.



ניפון קרדיט בנק, שמו הקודם של אוזורה, הולאם על ידי ממשלת יפאן ב-1998 לאחר שנקלע למצוקת מזומנים, עקב התפוצצות בועת הנדל"ן בתחילת שנות ה-90, שהביאה לצניחה של כ-70% במחירי הנכסים המסחריים ששימשו ערובות להלוואות בנקאיות.



אוזורה הוא הבנק היפאני השלישי הנמכר על ידי משקיעים אמריקאיים בפחות משלוש שנים. ב-2004 ביצע ריפלווד הולדינגס IPO של שינסאי בנק.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully