פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים ולידר יובילו את הנפקת בתי הזיקוק בחיפה ברבעון הראשון של 2007

רשות החברות הממשלתיות בחרה בפועלים אי.בי.אי. חיתום, כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות לשמש כמנהלי קונסורציום החתמים הראשיים בהנפקת בז"ן חיפה. לצד מנהלי הקונסורציום, שוקלת רשות החברות הממשלתיות להוסיף עד שני חתמים מנהלים נוספים.



פועלים אי.בי.אי. נבחרה למנהלת ההנפקה הראשית ומרכזת ההנפקה, אשר תעמוד בראש קונסורציום החתמים שהורכב על ידי רשות החברות הממשלתיות.



עד אתמול (המועד להגשת הפניות) התקבלו ברשות 10 פניות מבנקים זרים להשקעות - "מהמובילים בעולם" לדברי האוצר - המעוניינים לשמש כמפיץ הבינ"ל בהנפקת בז"ן. בחירת המפיץ הזר צפויה בתוך כשבועיים, והוא יעבוד בתיאום עם מנהלי קונסורציום החתמים הישראלים. באוצר מציינים כי "מספר הפונים הרב, מבטא את הרצינות והעניין הרב שמגלה השוק הבינ"ל בהנפקה". לשם השוואה, בהליך לבחירת בנק השקעות בינ"ל מלווה למכירת בית הזיקוק אשדוד הגישו 3 בנקים זרים בלבד פניות להשתתף בהליך.



הנפקת בז"ן צפויה להתרחש במהלך הרבעון הראשון של שנת 2007, על בסיס הדו"חות הכספיים של הרבעון השלישי של שנת 2006, ובאוצר מעריכים כי "הנפקת בז"ן תהיה ההנפקה הגדולה ביותר, שנעשתה עד כה בשוק ההון הישראלי".



בכוונת המדינה להציע בהנפקה מניות בלבד. על פי החלטת ההפרטה, בכוונת רשות החברות הממשלתיות להביא באמצעות הנפקה זו להעברת השליטה בבז"ן מהמדינה אל בעלי המניות מן הציבור. לפיכך, הכוונה היא למכור מניות בהיקף שלא יפחת מ-50.1%.