מעוז חן: "בנובמבר תעשיית קרנות הנאמנות תגדל והטרנד החיובי בשוק יימשך"

"בחודש נובמבר תעשיית הקרנות תגדל בעקבות ירידת הריבית והתשואות החיוביות בשוק ההון, והטרנד החיובי בשוק יימשך" - כך אומר מעוז חן, מנהל קרנות הנאמנות של אפריקה ישראל. למעט פיא, כל מנהלי הקרנות הגדולים ספגו פדיונות.



11 הקרנות של אפריקה ומייקל דייוויס גייסו בחודש החולף קרוב ל-100 מיליון שקל, ומנהלות כיום כ-840 מיליון שקל. אפריקה, מייקל דייוויס וארטרייד החלו לנהל בתחילת יוני ארבע קרנות של עמדה שנרכשו מבנק המזרחי והשיקו 7 קרנות חדשות. ארבע הקרנות שנרכשו ניהלו כ-650 מיליון שקל.



למעט קרן אחת, אפריקה גמישה, שמפגרת אחרי ממוצע הקרנות באותו סיווג מתחילת השנה, כל הקרנות שנרכשו נוהלו גם לפני הרכישה על ידי ארטרייד ומייקל דייוויס, כך שהעברת הבעלות נעשתה יחד עם המנהלים.



גם אפריקה אופציות ומק"מ מפגרת אחרי הענף מתחילת השנה, עם תשואה של 4.8% לעומת ממוצע ענפי של 27%. חן אומר כי הקרן היא סולידית ושמרנית באופיה, וסטיית התקן שלה נמוכה יחסית לשאר. מנגד, קרן אפריקה אג"ח אסטרטגיות הניבה מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר 8.69% תשואה, לעומת תשואה של 3.86% בלבד שהניב מדד אג"ח כללי באותה תקופה.