גאון, מרכנתיל ופסגות ינהלו תיק השקעות של 1.1 מיליארד שקל עבור מדינת ישראל

גאון השקעות, מרכנתיל ופסגות אופק הם הזוכים במכרז לניהול כספי המדינה של החשב הכללי באוצר ירון זליכה. השלושה נבחרו מתוך 12 בתי השקעות שהגישו הצעות וינהלו תיק השקעות עבור המדינה, בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל.



מדובר בכספי הפיתוח, כספי הקרן לשיקום מחצבות וכספים נוספים של קרנות במשרד להגנת הסביבה. תקופת ההתקשרות היא שנתיים, עם שתי אופציות להארכה לתקופה נוספת של עד שנתיים כל אחת. הגופים שהגישו הצעות נדרשו לעמוד בתנאי סף וביניהם ותק של חמש שנים בניהול תיקים ושווי תיק השקעות של לפחות 400 מיליון שקל.



גאון השקעות תקבל לניהולה 50% מהכספים, מרכנתיל תקבל לניהולה 30% מהכספים ופסגות אופק תנהל 20% מהכספים. העמלה שהושגה במכרז הינה בדיוק חצי מהעמלה אותה שילמה המדינה למנהלי התיקים בארבע השנים האחרונות.



המכרז התנהל בשיטת המחיר השני, במסגרתה העמלה שנקבעה במכרז הינה העמלה המדורגת שנייה מהעמלות הנמוכות שהוצעו. עמלה זו הינה קבועה במשך כל תקופת ההתקשרות לכל הזוכים. הזוכים במכרז הם שלושת מנהלי התיקים שהציעו את העמלות הנמוכות ביותר, כאשר חלוקת התיק נקבעה לפי דירוג העמלות שהוגשו, (המציע שהציע את העמלה הנמוכה ביותר קיבל לניהולו 50% מהכספים, המציע השני קיבל לניהולו 30% מהתיק והשלישי קיבל 20% מהתיק).