וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

גילת לקראת גיוס של 70-50 מיליון דולר בהפקת מניות נאסד"ק - יאפשר למוסדיים בארה"ב לבנות פוזיציה במניה

עומרי כהן

7.11.2006 / 20:00

יורק עשויה למכור מניות בהיקף של עד 20 מיליון דולר; הגיוס יבוצע כנראה בתחילת 2007



חברת רשתות לוויין צפויה לצאת בחודשים הקרובים לגיוס הון בהיקף של 70-50 מיליון דולר, אשר עשוי לכלול גם מכירת מניות בהיקף של עד 20 מיליון דולר מצד בעלת השליטה בחברה (33%), קרן ההשקעות האמריקאית יורק קפיטל מנג'מנט. על פי הערכות, נועד הגיוס לחזק את ההון העצמי של גילת ולאפשר למשקיעים מוסדיים גדולים בארה"ב לבנות פוזיציית השקעה במניה. בגילת סירבו להתייחס לדברים.



גילת דיווחה אתמול כי בתשעת החודשים הראשונים של 2006 צמחו הכנסותיה ב-20% ל-183.4 מיליון דולר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השיפור החד בביצועים התבטא גם במעבר לרווח נקי של 6 מיליון דולר, לעומת הפסד של 4.7 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2005. השיפור בביצועים לא נעלם מעיניהם של בנקאי ההשקעות הזרים, אשר החלו לאחרונה לצבוא על משרדי החברה בפתח תקווה, בניסיון לשכנע את הנהלת גילת כי הגיעה השעה לבצע הנפקה נוספת של מניות לציבור המשקיעים.



כדי לשכנע את הנהלת גילת בכדאיות המהלך, הביאו איתם בנקאי ההשקעות חדשות טריות מארה"ב, ולפיהן משקיעים מוסדיים גדולים מתעניינים כיום בהשקעה בחברה, אולם מתקשים לרכוש כמויות גדולות של מניות בשוק, מאחר שרובן מוחזקות כיום בידי יורק ובידי הגורמים המוסדיים בישראל. מסיבה זו, של הגדלת כמות המניות החופשיות (כמות צפה) בשוק, עשויה יורק להצטרף להנפקה בהצעת מכר משלה.



גילת עדיין לא החליטה אילו מבין בנקי ההשקעות יובילו את הנפקת המניות בנאסד"ק ועדיין לא הגישה תשקיף מדף לשם ביצוע ההנפקה. כך, שהשלמת המהלך לפני עונת החגים בארה"ב (מחג ההודיה ועד לאחר ראש השנה האזרחי), נראית כבעלת סבירות נמוכה בלבד. על פי הערכות בשוק, סביר יותר להניח כי ההנפקה תושלם במהלך הרבעון הראשון של 2007.



מניית גילת עולה כעת ב-0.3% ל-9.1 דולרים, ומשלימה זינוק של 58% מתחילת השנה. מחיר זה משקף לגילת שווי של כ-308 מיליון דולר. על רשימת בעלי העניין בחברה נמנים גם חברת מבטח שמיר של איש העסקים מאיר שמיר (6.6%) ובנק הפועלים (6.1%).


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully