היקף הנפקתה הראשונה של חברת אר.אר.סאט (סימול: RRST) בנאסד"ק גדל בשבוע האחרון ב-7.1 מיליון דולר ומסתכם כעת ב-54.6 מיליון דולר. זאת, לאחר שחתמי ההנפקה מימשו במלואה אופציה שהיתה ברשותם ורכשו מהחברה 570 אלף מניות נוספות במחיר של 12.5 דולר למניה. מימוש האופציה גם הגדיל את שווייה של החברה בהנפקה ב-7.1 מיליון דולר ל-215.5 מיליון דולר.
אר.אר סאט עוסקת בהפצת תכנים בעבור מאות ערוצי טלוויזיה ורדיו ברחבי העולם. בתוספת מימוש האופציה, גייסה החברה בהנפקת המניות הראשונה של בנאסד"ק סכום (ברוטו) של 52.4 מיליון דולר, ממכירת כ-4.2 מיליון מניות. במקביל, מכר דוד ריבל, מייסד ומנכ"ל החברה ב-15 השנים האחרונות, 175 אלף מניות המוחזקות על ידו תמורת 2.2 מיליון דולר.
את הנפקת אר.אר.סאט הוביל בית ההשקעות CIBC, יחד עם תומאס וייזל, המיוצג בארץ על ידי מגנוליה קפיטל. כחתמי משנה שימשו בתי ההשקעות וויליאם בלייר, אנטרברג ומקסים גרופ. בעקבות ההנפקה ומימוש האופציה במלואה, ירד שיעור האחזקה של בעלת השליטה בחברה, רפק אלקטרוניקה, ל-35.3%. אחזקותיה של קרדן ישראל ירדו ל-24.5% ואילו אחזקותיו של המייסד והמנכ"ל, ריבל, דוללו ל-14.8%.
היום יורדת מניית אר.אר.סאט ב-1.5% למחיר של 13.64 דולר במסגרת המסחר בנאסד"ק, אולם נותרת עדיין גבוהה ב-9% ממחיר ההנפקה.
החתמים מימשו את האופציה במלואה והיקף ההנפקה של אר.אר.סאט גדל ל-55 מיליון דולר
עומרי כהן
7.11.2006 / 22:53