סלקום הגישה טיוטת תשקיף חסויה לקראת הנפקתה

סלקום הגישה אתמול את טיוטת התשקיף החסויה (confidential filing) לעיון הרשות לניירות ערך האמריקאית (SEC) ובורסת ניו יורק (NYSE), לקראת הנפקת מניותיה בניו יורק ברבעון הראשון של 2007.

לאחרונה בחרה סלקום את החתמים להנפקה הקרובה. בנקי ההשקעות שישמשו כחתמים המובילים בהנפקה יהיו גולדמן סאקס, שאף מחזיק בכ-5% מסלקום, וסיטיבנק. עוד ישתתפו בהנפקה - מריל לינץ', דויטשה בנק, בנק ההשקעות וויליאם בלייר ובית ההשקעות ג'פריס ברודוויו.

סלקום מתכוונת לגייס כ-400 מיליון דולר לפי שווי של כ-1.7 מיליארד דולר, אחרי חלוקת הדיווידנד בהיקף של כ-800 מיליון דולר. גורמים המקורבים להנפקה אומרים היום כי שווי סלקום בהנפקה עשוי להיות אף גבוה יותר, עד כדי 2 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק מהוססים לגבי שווי גבוה זה.

בשנה שעברה רכש נוחי דנקנר את השליטה בסלקום בהשקעה של 1.34 מיליארד דולר. אחזקותיה של בסלאות' בסלקום (34.75%) נרכשו לפי שווי של 1.8 מיליארד דולר, ואחזקותיה של משפחת ספרא (34.75%) נרכשו לפי שווי של 2.07 מיליארד דולר.