HCA, מפעילת בתי החולים הגדולה בארה"ב, מכרה היום אג"ח בסך 5.7 מיליארד דולר - הנפקת האג"ח בדרגת "זבל" הגדולה ביותר מזה 17 שנים - למימון רכישתה הממונפת. קרנות ההשקעה הפרטיות KKR, ביין קפיטל ומריל לינץ' וכן המייסד שותף של HCA, תומס פריסט, רכשו הקיץ את HCA תמורת 33 מיליארד דולר, במסגרת אחת הרכישות הממונפות הגדולות בהיסטוריה.
מכירת האג"ח של HCA היום שנייה בגודלה רק להנפקת אג"ח בסך 8.5 מיליארד דולר שבוצעה למימון רכישת RJR נביסקו על ידי קרן ההשקעות הפרטית KKR תמורת 31 מיליארד דולר בשנת 1989.
ההיקף הכולל של הנפקות אג"ח תאגידיות מתחילת השנה בארה"ב מגיע לשיא של 694 מיליארד דולר, בעקבות מיזוגים ורכישות שבוצעו השנה בשווי כולל של 1.29 טריליון דולר - הסכום הגדול ביותר מאז שנת 2000, לפי נתוני סוכנות הידיעות בלומברג.
הנפקת אג"ח הזבל הגדולה ביותר זה 17 שנים: HCA מכרה אג"ח ב-5.7 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
9.11.2006 / 22:36