יאיר אלק: "עמלות הקניה והמכירה יצילו את קרנות הנאמנות - היועץ בבנק נמדד לפי עמלות שייצר"

"גביית עמלה רכישה ומכירת קרנות נאמנות ש עומד לגבות נראית לכאורה כעוד מסמר בארון 'תעשיית הקרנות' אך למעשה תציל אותן בסופו של דבר. התעשייה מתמודדת בימים אלו עם הפניית תשומת לב של היועצים לפיקדונות מובנים ולתעודות סל, ולא יכולה לחלום על גזירה כל כך גרועה. מנהלי הקרנות צריכים להודות לבנק דיסקונט ולבנקים האחרים אשר ילכו בעקבותיו", כך אומר היום יאיר אלק, מבעלי אקסיומה השקעות ומנכ"ל אוצרית עד לאחרונה בתגובה לעמלת הקנייה והמכירה שבנק דיסקונט עומד לגבות מלקוחות קרנות הנאמנות.



אלק מוסיף, כי "במערכת הבנקאית יועץ ההשקעות נמדד מדי יום על כמות העמלות שייצר לבנק ולא על איכות הייעוץ שנתן ללקוחותיו. לכן, כדי שגם קרנות נאמנות יהיו בסל המלצותיו, מוטב שייגבו עמלות בגין רכישת קרנות נאמנות".



מעוז חן, מנהל קרנות הנאמנות של , אומר כי "הקרנות השקליות ייצאו מהמשחק בעקבות העמלה החדשה - אם היה להם יתרון נזילות מול המק"מ, אז היום גם זה נשחק. הקרנות המנייתיות והמנוהלות יותר ייפגעו פחות. מי שמנהל יותר נכסים שקליים ודולריים ייפגע יותר".