בכירי מריל לינץ' לשעבר - ג'רי מנדל, מנכ"ל מריל לינץ' ישראל, ורפי ברבר, אחד הבכירים בבנק העולמי, חברו לחברת החיתום פועלים אי.בי.אי ומקימים חברה להעמדת אשראי בשם GMF. החברה תהיה חברה בת לחברת RP קפיטל - גוף שהוקם על ידי מריל לינץ' ומנהל השקעות אלטרנטיוויות כקרנות גידור, סטרקצ'רים ועוד, ומנהל כ-650 מיליון דולר.
פועלים אי.בי.אי תחזיק בכ-36% מהחברה החדשה וביתר תחזיק חברת RP קפיטל עצמה. חתמי ההנפקה - פועלים אי.בי.אי, ולא במקרה - ינפיקו כתבי אופציות לאיגרות חוב נוספות, מה שיכול להגדיל את היקף ההנפקה עד ל-60 מיליון שקל.
איגרות החוב הן למח"מ של 2.3 שנים ואופציות לאג"ח לשלושה חודשים. התשואה האפקטיווית של החבילה ללא התחשבות במרכיב האופציות תעמוד על כ-8.1%.
- הרחבה תובא בהמשך -
בכירי מריל לינץ' לשעבר חברו לפועלים אי.בי.אי ומנסים לגייס כ-40 מיליון שקל לחברה משותפת להענקת אשראי
שרון שפורר
14.11.2006 / 17:25