ביקושים של 2.8 מיליארד שקל לגיוס אג"ח של הראל

ביקושים של 2.8 מיליארד שקל נרשמו בשלב המוסדי של הגיוס של חברת הראל ביטוח, מימון והנפקות, שהיא חברה בת של קבוצת הראל שבשליטת משפחות המבורגר וסמפורנה. חיתום היתר להנפקה היה בהיקף של פי 5, ולפיכך שיעור ההקצאה למשקיעים המוסדיים יעמוד על כ-20% מההזמנה.



הראל מימון החליטה לגייס כ-650 מיליון שקל, שישמשו בעיקר לשם רכישות קרנות הנאמנות וקופות הגמל של קבוצת הראל. בשלב ראשון הוחלט על ביצוע שלב מוסדי, שהיקפו יהיה עד 520 מיליון שקל מתוך הסכום הכולל שיגוייס. אמש, עם תום השלב המוסדי - שהובל על ידי חברת החיתום של קבוצת הראל, הראל חתמים - נקבע שיעור הריבית ברף המינימלי: 4.65%.



בשבוע הבא יהיה השלב הציבורי בהנפקת האג"ח על יתרת הסכום - 130 מיליון שקל. פרעון האג"ח הוא עד לשנת 2021.