חברת השכרת המכוניות הרץ גלובל הולדינגס גייסה אמש 1.32 מיליארד דולר באחת ההנפקות הראשונות לציבור הגדולות השנה. עם זאת, סכום הגיוס היה נמוך מהצפוי. 88 מיליון מניות הונפקו - כ-27.5% מהחברה - במחיר 15 דולר למניה. זאת, לעומת טווח היעד של ההנפקה - 18-16 דולר למניה. מחיר זה מעניק לחברה שווי שוק התחלתי בסך 4.8 מיליארד דולר. ההנפקה הגדולה השנה היתה של חברת כרטיסי האשראי מאסטרקארד (סימול MA), שגייסה 2.4 מיליארד דולר. חתמי ההנפקה היו גולדמן סאקס, ליהמן ברדרס, מריל לינץ' וג'יי-פי מורגן.
ההנפקה מגיעה פחות משנה לאחר רכישת החברה על ידי חברות השקעה פרטית. הרץ מתכוונת לנצל את כספי הגיוס לתשלום חובות ולמטרות עסקיות לפי תשקיף שהגישה החברה לרשות לניירות ערך. החברה ניצלה ביוני מזומנים והלוואה לחלוקת דיווידנד בסך 999.2 מיליון דולר לבעלי המניות.
הרץ נרכשה בדצמבר 2005 על ידי זרוע השקעות של מריל לינץ' ועל ידי חברות ההשקעה הפרטית קרלייל גרופ וקלייטון דובילייה אנד רייס ב-15 מיליארד דולר, כולל חובות.
הרץ גייסה 1.32 מיליארד דולר - פחות מהצפוי
מיכל רמתי
16.11.2006 / 9:09