בנק מזרחי-טפחות גייס כ-450 מיליון שקל בהנפקה של שטרי הון משני עליון

בנק מזרחי-טפחות השלים בסוף השבוע הנפקה פרטית של שטרי הון משני עליון, בהיקף של כ-450 מיליון שקל, למשקיעים מוסדיים.



שטרי ההון, הנושאים ריבית נקובה של 4.5%, נמכרו בניכיון. המחיר הממוצע של שטרי ההון עמד על כ-98.1% והוא מייצג תשואה הגבוהה בכ-1% מתשואה של איגרת חוב ממשלתית לטווח מקביל (מח"מ 10.5 שנים).



סך כל הביקושים בהנפקה הסתכמו בכ-750 מיליון שקל. שטרי ההון זכו לדירוג AA-, על-ידי חברת הדירוג מעלות - הדירוג הגבוה ביותר הקיים כיום בישראל לשטרי הון משני עליון. שטרי ההון יירשמו למסחר בבורסה במהלך הרבעון השני של 2007.