המסחר בוול סטריט החל בירידות שערים: מדד נאסד"ק מאבד 0.2% וגם מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.2%. בין הבולטות בפתיחה: צ'ק פוינט מאבדת כ-1% למרות רכישת פרוטקט דאטה השוודית; מניית נס מטפסת בכ-2.7%; קומברס שבה לירידות ומאבדת כ-1%.
סקירת טרום מסחר
שש שנים לא חצה המדד המקיף של שוק המניות האמריקאי, S&P 500, רמה של 1,400 נקודות. ביום שישי האחרון הוא עשה זאת לראשונה מאז נובמבר 2000 והשלים זינוק של 13.5% בארבעה חודשים. לעליות סוף השבוע תרמו החולשה המתמשכת במחירי הנפט והצניחה בהתחלות הבנייה בארה"ב, אשר מלמדת על מדיניות מתקרבת והולכת של הפחתות ריבית מצד הבנק הפדרלי המרכזי. היום מצביעים החוזים העתידיים על ירידה של 0.3% במדד נאסד"ק מוטה הטכנולוגיה ועל ירידה של 0.2% במדד S&P 500 בפתיחת שבוע המסחר.
מחיר הנפט הגולמי נסגר בשפל של 17 חודשים על רקע הערכות כי ארגון אופ"ק לא מתכוון ליישם את מלוא הקיצוץ בתפוקתו שעליו הוחלט בחודש שעבר. החוזים על הנפט הגולמי למסירה בדצמבר נסגרו במחיר של 55.81 דולר לחבית, המשקף צניחה שבועית של 6.3%. חוזים אלו פקעו ואילו מחיר החוזים על הנפט למשלוח בינואר יורד כעת ב-36 סנט ל-58.61 דולר לחבית.
גם בשוק הנדל"ן האמריקאי נמשכת החולשה. התחלות הבנייה בארה"ב צנחו באוקטובר ב-14.6% על רקע מלאי גבוה של נכסים שלא נמכרו. לדברי רון אייכל, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות אי.בי.אי לשווקים בינלאומיים, מציבים נתונים אלו פעם נוספת בראש סדר היום של המשקיעים את החשש מפני האטה או נחיתה קשה בשוק האמריקאי. אייכל אומנם תומך בדעה לפיה צפויה הכלכלה בארה"ב לנחיתה רכה, אולם לאור חוסר הוודאות הקיימת באשר לכך, הוא מעדיף את צמצום החשיפה לשוק המניות האמריקאי וכן לשווקים מוטי יצוא לארה"ב.
אבינועם נחום, אנליסט מקרו בבית ההשקעות כלל פיננסים בטוחה, ציין בסקירתו, כי שקלול הנתונים המקרו-כלכליים אשר פורסמו בשבוע שעבר, מצביעים על המשך הימצאותו של המשק האמריקאי בתוואי ה"נחיתה הרכה", אותו הנהיג הבנק הפדרלי המרכזי. לדבריו, מדדי האינפלציה, שפורסמו בשבוע שעבר, מצביעים על התמתנות המחירים ותומכים בהערכתו, כי הבנק הפדרלי ישאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 5.25% עד למחצית השנייה של 2007.
שבוע המסחר הנוכחי יהיה קצר מהרגיל בשל חופשת חג ההודיה וצפוי להיות דל בנתוני מקרו חדשים. היום יפורסם מדד המדדים המובילים לאוקטובר, אשר משקלל כמה מדדי מקרו שונים ואמור לנסות ולסמן את כיוון הכלכלה האמריקאית בחודשים הקרובים. בוול סטריט צופים עלייה של 0.1% במדד, בהמשך לעלייה של 0.1% בספטמבר. ביום רביעי ייחשפו נתוני אמון הצרכנים לסוף נובמבר. ביום חמישי יישארו הבורסות בארה"ב סגורות, ואילו ביום שישי יסתיים המסחר כבר בשעה 20:00 (שעון ישראל).
בקרב המניות הישראליות עשויה קומברס טכנולוג'י להמשיך ולרכז עניין לאחר שהחברה דיווחה על הכפלת מספר הדירקטורים שלה ועל ביטול מינויו הזמני של רז אלון למנכ"ל הקבוצה. לדירקטוריון קומברס טכנולוג'י, אשר הורכב עד כה מחמישה חברים בלבד, צורפו היום חמישה דירקטורים חיצוניים חדשים. במקביל, הודיעה החברה כי מעתה תנוהל כל אחת מהחברות הבת כחברה עצמאית נפרדת. מהלך זה יהפוך את קומברס טכנולוג'י באופן מובהק לחברת אחזקות. התאום בינה לבין החברות הבנות הופקד בידיו של פול רובינסון, אשר קודם מתפקיד מנהל אדמיניסטרטיווי בקבוצה למנהל התפעול שלה.
מניית קומברס איבדה ביום רביעי בשבוע שעבר 14.3% מערכה על רקע חשיפת שגיאות חשבונאיות נוספות, הקשורות לרישום הכנסות מחוזים, רישום תשלומי המס ורישום חלק מההוצאות, בנוסף לשגיאות ברישום תאריכי הקצאת בחברה. עם זאת, בשני ימי המסחר האחרונים תיקנה המניה בעלייה של 6.7%.
אמדוקס דיווחה על חוזה שני בתוך חודש לאמדוקס עם חברת ה"בזק" האוסטרלית, טלסטרה. אמדוקס, הספקית הגדולה בעולם של תוכנות ושירותים לחברות הטלקום בתחומי הטיפול בלקוחות, הודיעה כי זכתה בחוזה לשדרוג כל מערכות התוכנה של ספקית מדריכי הטלפון הגדולה באוסטרליה, סנסיס, חברה בת בבעלות מלאה של טלסטרה. במסגרת החוזה, אשר מוערך בשוק בעשרות רבות של מיליוני דולרים, גם תמשיך אמדוקס להעניק לסנסיס שירותי תמיכה למשך חמש שנים נוספות. בשוק הוסיפו, כי מדובר בחוזה משמעותי עם לקוח אסטרטגי לאמדוקס.
חברת אבטחת המידע הישראלית, צק פוינט חתמה על עסקה לרכישת חברת Protect Data השוודית תמורת 586 מיליון דולר במזומן. מדובר ברכישה המשמעותית השנייה של צ'ק פוינט לאחר חברת זון לאבס האמריקאית לפני יותר משנתיים, ולאחר שרכישתה של חברת סורספייר האמריקאית נכשלה בתחילת השנה.
פרוטקט דאטה, אשר פיתחה אבטחה להגנה על מחשבים נישאים, מחשבי כף יד וטלפונים מתקדמים, המחוברים לרשתות המחשוב הארגוניות, ייצרה במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2006 צמיחה של 92% בהכנסות ל-52.4 מיליון דולר. הרווח זינק בכ-170% ל-8.3 מיליון דולר. צ'ק פוינט מצפה שהרכישה לא תוסיף לרווחיה בשנה הבאה אלא תתרום לרווחים החל ב-2008. עם זאת, בשנה הבאה היא כבר מצפה לתרומה של 90 מיליון דולר בהכנסות.