הגישה תשקיף לגיוס של 70 מיליון דולר בנאסד"ק, מתוכם צפויים לזרום 26 מיליון דולר לקרן יורק, היוצאת בהצעת מכר במסגרת ההנפקה. גילת תציע בהנפקה 7 מיליון מניות בסך הכל - 4.66 מיליון מניות של החברה, בשווי נוכחי של כ-41 מיליון דולר, ו-2.33 מיליון מניות של יורק, בשווי של כ-20 מיליון דולר. לחתמים המובילים את ההנפקה תוצע אופציה לרכוש כמיליון מניות נוספות - 350 אלף מהחברה ו-700 אלף מידי יורק, וכך ההנפקה עשויה להסתכם ב-70 מיליון דולר.
החתמים המובילים יחד את ההנפקה הם Cowen, CIBC וויליאם בלייר, אנטרברג ואופנהיימר. לאחר ההנפקה תרד יורק להחזקה של 20.8% מהחברה. בעלת המניות השנייה בגודלה היא מבטח שמיר, עם 5.7% לאחר ההנפקה, ולאחר מכן בנק הפועלים, עם 5.3%.
המניה יורדת כ-4% במסחר שלפני הפתיחה בנאסד"ק.
- הרחבה תובא בהמשך -
גילת יוצאת לגיוס של 44 מיליון דולר בנאסד"ק; יורק תמכור מניות בשווי של כ-26 מיליון דולר
שירלי יום-טוב
21.11.2006 / 16:37