סופרקום גייסה 3.15 מיליון דולר בהנפקה פרטית של אג"ח להמרה וכתבי אופציה

חברת מקדימה, השלימה היום גיוס של 3.15 מיליון דולר בהנפקה של איגרות חוב להמרה וכתבי אופציה. האג"ח נושאות ריבית של 8% למשך שלוש שנים וניתנות להמרה למניות בידי בעליהן בכל זמן, לפי מחיר של 85 סנט למניה. מחיר זה, נמוך ממחירה של מניית סופרקום אתמול בוול סטריט (90 סנט למניה), כך שמדובר באג"ח להמרה שהונפקו בתוך הכסף.



בגיוס השתתף משקיע פיננסי ששמו לא נמסר לפרסום ואשר השקיע את מרבית הסכום - 2.5 מיליון דולר. בעלת המניות הגדולה ביותר של סופרקום, קרן ההשקעות האמריקאית Special Situation, השקיעה בגיוס הנוכחי 656 אלף דולר. הקרן החזיקה עד כה בכ-27% ממניותיה של סופרקום. למשקיעים ניתנו גם כתבי אופציה בתוך הכסף, לרכישת כ-789 אלף מניות במחיר של 85 סנט למניה במהלך חמש השנים הבאות.



מנכ"ל סופרקום, אייל טוכמן, ציין כי הגיוס מעניק לסופרקום את ההון הדרוש להאצת פיתוח תחומי האיתור האלחוטי וניהול אתרי אסון. "אנו מאמינים כי הגיוס הנוכחי, בנוסף למימוש העסקה עם OTI עליה הודענו ב-8 בנובמבר, יאפשרו לנו לקדם את תוכניתנו האסטרטגית ולבנות ערך משמעותי לבעלי מניותינו בטווח הארוך".



סופרקום טרם פירסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2006. את המחצית הראשונה של 2006 סיימה החברה עם ירידה של 20% בהכנסות ל-3.8 מיליון דולר ועם קיטון של 20% בהפסד הנקי ל-1.7 מיליון דולר (7 סנטים למניה).



לפני כשבועיים, סיכמה סופרקום על מכירת פעילותה העיקרית בתחום כרטיסי הזיהוי האלקטרוני למתחרתה מראש פינה און טראק (OTI), תמורת כ-2.827 מיליון מניות און טראק, אשר שוויין הנוכחי בשוק מסתכם ב-18.5 מיליון דולר. העסקה תושלם כנראה עוד במהלך 2006, ולאחריה תיוותר סופרקום עם פעילותה בתחומי האיתור האלחוטי וניהול אתרי אסון.



בתגובה להודעה, מאבדת כעת סופרקום 0.6% למחיר של 89.5 סנט, המשקף לחברה שווי של כ-21 מיליון דולר בדילול מלא.