מכתשים אגן תגייס עד 400 מיליון דולר באמצעות הנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים

אגן שבשליטת כור של קבוצת אי.די.בי, מצטרפת למגייסים. החברה הודיעה היום על גיוס של 200 מיליון דולר באמצעות אג"ח בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים. החברה מציינת עוד, כי בהתחשב בשיעורי הריבית על פיהם ייקבע הגיוס (כנגזרת של הביקושים), עשוי היקף הגיוס לצמוח עד 400 מיליון דולר. מבנה ההנפקה ומועדה טרם נקבע. מטרת הגיוס להמיר אשראי בנקאי מקומי לזמן קצר באשראי חוץ בנקאי לזמן ארוך על ידי הנפקת אגרות חוב סטרייט.



הגיוס של מכתשים אגן בא אחרי שנים ארוכות בהן לא גייסה כסף ממשקיעים, כאשר בשנה שעברה היא זכתה לעירוי מהמרת אופציות למניות. הגיוס של החברה מגיע בעיתוי לא קל עבור החברה, שנתקלת בקשיים בשוק שבו היא פועלת - חומרי הדברה גנריים לענף החקלאות.



ההרעה בתוצאותיה של החברה הגיעה לשיא ברבעון השלישי של השנה, וליוותה אותה במהלך כל השנה האחרונה. את הרבעון שעבר סיימה מכתשים עם נפילה של כ-50% ברווח הנקי ל-24.5 מיליון דולר. ההכנסות שמרו כמעט על יציבות, ברמה של 407 מיליון דולר. היקף ההלוואות של החברה מתסכם בכ-480 מיליון דולר כאשר יותר מ-400 מיליון דולר הוא אשראי בנקאי לטווח קצר.



רן מידן, סמנכ"ל כספים מכתשים אגן ציין כי "אנו רואים בגיוס זה צעד חשוב לגיוון מקורות האשראי של החברה תוך המרת אשראי לזמן קצר המסופק על ידי מערכת הבנקאות המקומית באשראי חוץ בנקאי לזמן ארוך. איגרות החוב צפויות להיות מדורגות על ידי מעלות בדירוג AA, ויונפקו בשוק המוסדי המקומי תוך ניצול רמת הריביות הנוכחית בשוק".