שותפות זרח מגייסת בהנפקה לציבור כ-23.6 מיליון שקל; ההנפקה הובטחה בחיתום מלא בראשות כלל פיננסים

שותפות זרח חיפושי נפט וגז מגייסת בהנפקה ראשונה לציבור כ-23.6 מיליון שקל. גיוס ההון נועד להשקעה בקידוחי נפט ברשיון זרח באגן ים המלח, הנחשב לדברי החברה, לבעל פוטנציאל גבוה להפקת נפט וגז. הנפקת החברה הובטחה בחיתום מלא על ידי קונסורציום חתמים בראשות כלל פיננסים, הכולל גם את דיסקונט חיתום, אפסילון חיתום, אנליסט חיתום ורוסריו.



על פי התשקיף, ירכשו כלל פיננסים, דיסקונט חיתום ואפסילון חיתום 21.7% מהחבילה, כל אחת, ויתרת החבילה תחולק בין החתמים האחרים.



מדובר במצב יחודי למדי, שכן מלוא הכסף מובטח בידי החתמים, אף שמדובר בתחום חיפושי הנפט הסובל באופן מסורתי מאי ודאות. סיבה אפשרית לכך היא מציאת נפט בקידוח שנערך באחד מאזורי הרישיון וסיבה אפשרית נוספת היא הצטרפותו של יצחק תשובה להשקעה בזרח. לאחרונה חודש הקידוח בצוק תמרור 3, אשר בעבר הפיק נפט בכמות של 120 אלף חביות. בגמר הקידוח זרם נפט משכבת המטרה בהיקף של כ-120 חביות נפט ליום.



את שותפות זרח חיפושי נפט יזמה חברת גינקו, אשר השקיעה בשותף הכללי של השותפות כ-5.8 מיליון שקל ותחזיק כ-20% מהשותפות. הנפקת החברה כוללת שתי סדרות של אופציות, לשנה ולשנתיים, אשר מימושן המלא עשוי להכניס לקופת השותפות כ-160 מיליון שקל נוספים. מכרז ההנפקה לציבור נקבע ליום רביעי הקרוב.



בחברה מציינים כי בכל הקידוחים שבוצעו בעבר בשטח הרשיון, נתגלה נפט. בשלושה מהם, צוק תמרור 3, צוק תמרור 1 ואמונה 1, הופק נפט באיכויות טובות.



שתי חברות מקבוצת תשובה, דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט, שותפות ב-50% עם זרח במובלעת בשטח של כ-16.5 אלף קמ"ר באזור השותפות. על פי ההסכם שנחתם עם החברות של תשובה, יושקעו באזור המשותף 4.4 מיליון דולר. עיקר ההשקעה המשותפת מיועד לקידוח צוק תמרור 4, המתוכנן לעומק של 2200-1800 מטר עם אפשרות של שילוב קידוח אופקי בשכבת המטרה. הקידוח צפוי להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2007.



בחוות דעת של הגיאולוג גדעון ברעם, שצורפה לתשקיף ההנפקה, מוערך כי לאור הממצאים הגיאולוגיים, במבנה הסגור של צוק תמרור 4 ישנן שתי שכבות המכילות האחת, 5.5 מיליון חביות והשנייה, כ-1 מיליון חביות. להערכתו, הקידוח המתוכנן נמצא יחסית ברמת סיכון נמוכה.



בנוסף לקידוח המתוכנן בצוק תמרור 4, תבחן השותפות כניסה מחדש לבארות קיימות הנמצאות בשטח הרשיון, בין השאר בקידוח אמונה 1. זאת, לאור מחירי הנפט שהגדילו הכדאיות הכלכלית של ההפקה מבארות שנקדחו בעבר.