בנק מדווח הבוקר כי רווחיו ברבעון השלישי של 2006 עלו ב-70% והסתכמו ב-970 מיליון שקל. הבנק מסיים את תשעת החודשים הראשונים של 2006 עם עלייה של 47% ברווח הנקי שהסתכם ב-2.45 מיליארד שקל. על אף המספרים הנאים, מדובר למעשה בהרעה שכן מתוך הרווח העצום של 970 מיליון שקל ברבעון השלישי, מגיעים 674 מיליון שקל מהכנסות חד פעמיות.
הכנסות אלה הן מכירת האחזקות בחברת הביטוח מגדל, מכירת האחזקות בחברת אפריקה ישראל ומכירת הפעילות של חברת קרנות הנאמנות פסגות אופק ? בהתאם למסקנות ועדת בכר. הרווח ממכירת פסגות אופק בלבד לקרן יורק הסתכם ב-682 מיליון שקל ? אשר נפרסים על פני כמה רבעונים.
לבנק לאומי היו במקור אחזקות ב-3 קונגלומרטים: החברה לישראל, מגדל ואפריקה ישראל, אולם חוק הבנקאות מתיק לבנק להחזיק רק בקונגלומרט אחד. בנק לאומי בחר להחזיק בחברה לישראל בלבד, ומכאן מגיעים רווחי ההון הגדולים שגרף הבנק ממכירת האחזקות.
כך, חלה ירידה של 48% ברווח מפעילות שוטפת אשר הסתכם ברבעון השלישי של 2006 ב-296 מיליון שקל. הרווח מפעילות שוטפת ירד בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-35% והסתכם בכמיליארד שקל.
הבנק מציג תשואה של 21% על ההון בתשעת החודשים הראשונים של 2006 לעומת תשואה של 15.2% בתקופה המקבילה.
מקור ההכנסה הראשון של הבנק הוא הרווח המימוני, כלומר ההכנסות שמקבל הבנק באמצעות תשלומי ריבית בניכוי הריבית אותה הוא משלם - פער זה מכונה המרווח הבנקאי. הכנסות אלה קטנו ברבעון השלישי של 2006 ב-1.5% ל-1.72 מיליארד שקל. מהכנסות אלה יש לנכות את החובות המסופקים כלומר הפרשות הבנק עבור החובות הבעייתיים של הלקוחות. אלה גדלו ברבעון השלישי של 2006 בשיעור ניכר של 70% והסתכמו ב-282 מיליון שקל. פירוש הדבר הוא כי מצבת החובות הבעייתים של הבנק גדלה. בסך הכל, ירד הרווח של הבנק מפעולות מימון לאחר ההפרשה לחובות מסופקים ב-9% ל-1.436 מיליארד שקל.
הרווח מפעולות מימון עלה בתשעת החודשים הראשונים של 2006 ב-4.4% ל-5.16 מיליארד שקל אולם כאן דווקא חלה ירידה משמעותית של 40% בהפרשה לחובות מסופקים שהסתכמו ב-668 מיליון שקל. בסך הכל, גדל הרווח המימוני לאחר ההפרשות ב-17% ל-4.49 מיליארד שקל.
"רשימת עמלות מגוחכת"
מקור ההכנסה השני של הבנק הוא מעמלות. אלה עלו ברבעון השלישי של 2006 ב-2.8% ל-733 מיליון שקל, או עלו ב-5.1% בתשעת החודשים הראשונים של 2006 והסתכמו ב-2.21 מיליארד שקל.
על אף העלייה שחלה בגביית העמלות ועל אף הסכומים העצומים בהם מדובר, הודיע בנק לאומי לפני כשבוע על הוספת עמלות נוספות ברכישת ניירות ערך. לפני פחות משבוע, אמר נגיד בנק ישראל סטנלי פישר כי הבנקים מציבים "רשימת עמלות מגוחכת", ותהה מדוע המערכת הבנקאית הישראלית מתפקדת כך, בעוד שבמדינות אחרות הבנקים מתפרנסים בעיקר מהמרווח הבנקאי.
ב-9 החודשים הראשונים של 2006, העניק הבנק אשראי לציבור בהיקף של 176.25 מיליארד שקל - ירידה של כ-0.5% לעומת סוף 2005. סך הפקדונות שמחזיק הציבור בבנק לאומי נותר כמעט ללא שינוי לעומת סוף 2005 והוא מסתכם ב-222 מיליארד שקל.
לכל נתוני המסחר של בנק לאומי
דו"ח חלש לבנק לאומי: צניחה של 48% ברווח מפעולות רגילות; זינוק של 70% בהפרשה לחובות מסופקים
טל לוי
29.11.2006 / 9:20