חברת השלימה אתמול מכרז ציבורי להנפקת אג"ח סטרייט ואג"ח להמרה. החברה גייסה כ-80 מיליון שקל - סכום גבוה בכ-10 מיליון שקל מהגיוס שתיכננה לבצע במקור, זאת בעקבות ביקושי יתר במכרז המוסדי שערכה לפני שבוע.
הריבית לאג"ח סטרייט שנקבעה במכרז עומדת על 4.9%; שיעור ההקצאה למזמינים, בריבית שנקבעה, עומד על כ-5.8%. איגרות החוב הניתנות להמרה יישאו ריבית שנתית של 7%, ויהיו ניתנות להמרה למניות החברה - בשער של 5 שקלים למניה - עד נובמבר 2009; לאחר מכן יעמוד שער ההמרה על 7 שקלים למניה.
עם הגיוס הנוכחי מגיע סך הגיוסים של אאורה באג"ח, מאז תחילת השנה, ל-130 מיליון שקל.
אאורה, המנוהלת על ידי יוסף צליח ובועז משעולי, הסבה את פעילותה לתחום הנדל"ן בשנת 2005. שווי השוק הנוכחי של החברה מגיע לכ-146 מיליון שקל, המשקף יותר מפי שניים מערכה. מתחילת השנה עלתה המניה בשיעור של כ-110%.
> לכל הציטוטים, הגרפים והמדדים - TheMarker Finance
אאורה גייסה 80 מיליון שקל באג"ח מהציבור; השלימה גיוס של 130 מיליון שקל מתחילת השנה
TheMarker
30.11.2006 / 17:09